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VerzeichnisFinanzen & VersicherungExterne VermögensverwaltungKönizMontalis Finanz GmbH
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Verifiziert· 2 Quellen

Montalis Finanz GmbH

Zusammenfassung

Über die Firma

Montalis Finanz GmbH bietet Steuerberatung sowie Finanzdienstleistungen in den Bereichen Sparen, Vorsorge, Pensionierung, Investieren und Versicherungen an. Das Angebot umfasst die Erstellung und Prüfung von Steuererklärungen, Einspracheprüfungen, individuelle Schulungen und persönliche Finanzberatung.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Steuerberatung
Steuererklärung ausfüllen, bereits ausgefüllte Steuererklärungen prüfen, eingereichte Veranlagungen revidieren; persönliche Schulung zum selbstständigen Ausfüllen von Steuererklärungen.
Vorsorge
AHV, Pensionskasse und Säule 3a erklären; Vorsorgelücken analysieren und schliessen; private Vorsorge und steuerlich optimierte Vorsorgelösungen planen.
Pensionierung
Pensionierungsplanung für regulären Ruhestand oder Frühpension; Renten berechnen, Bezug von Rente oder Kapital abwägen, Steuern und Bezug optimieren.
Investieren
Einstieg ins Investieren, passende Anlagestrategie finden, Portfolios überdenken, Risiken streuen und langfristig Vermögen aufbauen; Beratung zu Plattformen und Anlagelösungen.
Versicherungsberatung
Kranken-, Hausrat-, Lebens-, Motorfahrzeug-, Rechtsschutz- und Reiseversicherungen analysieren, optimieren und passend absichern; bestehende Policen prüfen und Lücken vermeiden.

Wissen

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Standort

Sägestrasse 78
3098 Köniz

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-289.451.546
Gegründet
2025 · 1 Jahr
Letzte HR-Änderung
11. Juli 2025
Mitarbeitende
1 bis 10

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