Verifiziert· 2 Quellen

OMEGA WEALTH MANAGEMENT SA

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens ist Private Banking und Wealth Management, einschließlich Investmentberatung, Vermögensverwaltung, Private Equity, Alternative Investments und Structured Products. Das Unternehmen bietet auch Trade Finance und Biotech-Investments an.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung

✓ Angeboten7

Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung, Assetmanagement, Risikomanagement, Beratungsdienstleistungen, diskretionäre Mandate und Abdeckung im Rahmen eines Family Office für Privatkunden.

Portfolioaufbau

Portfolios aufbauen durch Asset Allocation, Diversifikation, langfristiges Investieren und defensives Portfolio-Positioning im Einklang mit der Risikoscheu und der Anlagehistorie der Kunden.

Finanzplanung

Finanzplanung für Cash-Abflüsse, Projekte, Lebensstil, Kontinuität des Familienunternehmens, Ausgleich des Nachlasses und Vermächtnisplanung.

Diskretionäre Mandate

Diskretionäre Vermögensverwaltungsmandate mit hybrider Entscheidungsfindung, Aufsicht durch den Anlageausschuss und algorithmengestützte Umsetzung.

Beratungsdienstleistungen

Beratungsdienstleistungen für Anlageentscheidungen, Risikoscheu und Portfolioanpassung an die Vorgaben der Kunden sowie an Änderungen des Marktregimes.

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