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Verifiziert· 2 Quellen

Prime Advisors (Suisse) SA

Zusammenfassung

Über die Firma

Prime Advisors (Suisse) SA bietet unabhängige Vermögensverwaltungs- und Beratungsleistungen für Multi‑Family‑Strukturen und sehr vermögende Familien. Zu den Leistungen gehören Festlegung und Überwachung von Asset‑Allocation‑Strategien, Erarbeitung massgeschneiderter Investmentlösungen, Konten‑ und Vermögensüberwachung sowie konsolidierte Performance‑ und Cash‑Reporting und Beratung in Nachlass‑/Familienplanung.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Unabhängige Vermögensberatung
Unabhängige, individuelle Beratung ohne Interessenkonflikte in der Vermögensverwaltung, mit Empfehlungen, die auf die Ziele der Kunden abgestimmt sind, sowie mit einem Family-Office-Ansatz.
Aufsicht über Portfolio und Konten
Aufsicht über die Konten und die Vermögenswerte unter Verwaltung bei spezialisierten Banken und Finanzinstituten, mit Überwachungsfunktion und Wahrung der Kundeninteressen.
Strategien zur Asset-Allokation
Aufbau und laufende Überwachung von Strategien zur Asset-Allokation, mit Präsentation massgeschneiderter Anlagelösungen auf öffentlichen und privaten Märkten.
Konsolidiertes Performance-Reporting
Monatliche oder quartalsweise Konsolidierung der Konten, mit konsolidierter Überprüfung der Portfolioperformance und Überwachung der Cashflows.
Beratung zur Vermögens- und Familienplanung
Begleitende Beratung in der Vermögens- und Familienplanung, um das Vermögen zu erhalten und zu vermehren sowie die Generationenübertragung vorzubereiten.

Wissen

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Standort

Rue du Marché 28
1204 Genf

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-308.967.918
Gegründet
2022 · 4 Jahre
Letzte HR-Änderung
9. September 2022
Mitarbeitende
1 bis 10

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