Principalis AG

Shared family investment office für wenige Familien; strategische Asset Allocation, Beratung zur konsolidierten Vermögensstruktur, Zieldefinition und langfristige Vermögenserhaltung.

Auswahl von Fonds und direkten Investmentmöglichkeiten; Empfehlungen aus einem breiten Anlageuniversum mit Private Equity, Venture Capital, Immobilien, Infrastruktur, Aktien, Debt und Fixed Income.

Aufbau einer optimalen konsolidierten Vermögensallokation über traditionelle Investments, Private Markets und Real Assets; Nutzung passiver Instrumente, thematischer Satelliten, Kollektivanlagen und Co-Investments.

Konten- und Portfoliokonsolidierung, Portfolioüberwachung, Risikomanagement und Portfolio-Reporting für komplexe Vermögensstrukturen mit mehreren Banken und Dienstleistern.