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VerzeichnisFinanzen & VersicherungFinanzdienstleistungenCointrinSWM Financial Planning SA
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Verifiziert· 2 Quellen

SWM Financial Planning SA

Zusammenfassung

Über die Firma

SWM Financial Planning SA bietet internationale Finanz- und Vermögensberatung für Privatkunden und Expatriates an. Zu den erwähnten Leistungen gehören Finanzplanung, Pensions- und Anlageberatung, Nachlass- und Trustplanung sowie Absicherungs- und Versicherungsberatung.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen
✓ Angeboten12
Lifestyle-Finanzplanung
Massgeschneiderte Finanzpläne für international mobile Mitarbeitende und Familien, mit Schwerpunkt auf Schulgeldern, Erbschaftssteuerplanung, Trust-Planung und Testamenten, Versicherungen, Pensionierung und Rückkehr ins Ausland.
Rentenplanung
Beratung zur Rentenplanung für Expats, einschliesslich Einkommensplanung, Verwaltung der Ersparnisse, Zugang zur Pension, Entnahmeoptionen, regelmässige Überprüfungen und steuerbewusste Planung.
UK-Pensionsprüfung
Überprüfung von UK-Pensionen für Personen, die im Ausland leben, einschliesslich Nachverfolgung der Pensionsdetails, Bewertung der Performance des Plans, Prüfung der Ansässigkeit und der steuerlichen Auswirkungen sowie Abwägung von Übertragungsoptionen.
UK-Pensionsübertragungen
Beratung zur Übertragung von UK-Pensionsleistungen auf SIPPs oder QROPS, mit Prüfung des Plan-Typs, der Kosten, der steuerlichen Folgen, des Währungsrisikos und der regulatorischen Schutzmechanismen.
Anlage-Review
Überprüfung bestehender Anlagen und Pensionen, mit Abklärung von Bedürfnissen, Zielen, Policen-/Anlagestruktur, Offshore-Optionen, Steuer- und Effizienzfaktoren sowie Portfolio-Passung anhand von Online-Meetings und Investor-Portalen.
Offshore-Investitionen
Offshore-Investitionsberatung mit Strukturen und Jurisdiktionen, die darauf ausgelegt sind, die Steuereffizienz, die Übertragbarkeit und die Auswahl für international mobile Klienten zu verbessern.
Steuerplanung
Steuerbewusste Gespräche zur Finanzplanung zu UK-Einkommenssteuer, Kapitalertragssteuer, Erbschaftssteuer, Immobiliensteuer, Vorsorge-/Pensionssteuer, Wohnsitzregeln, Abkommen und Steuermänteln; keine formelle Steuererklärung.
Trust-Planung & Testamente
Planung rund um Trusts und Testamente, um Angehörige zu schützen, die Nachlassplanung zu unterstützen und die Vermögensübertragung über verschiedene Jurisdiktionen zu steuern.
Kranken-, Lebens- & Einkommensversicherung
Schutzplanung mit Kranken-, Lebens- und Einkommensversicherungen als Teil eines umfassenden Vermögensschutzes für Kunden und Familien.
Internationale Hypotheken
Hypothekenberatung für international mobile Klienten, einschliesslich grenzüberschreitender Finanzierung von Immobilien und Unterstützung bei komplexen internationalen Finanzierungssituationen.
Unternehmenslösungen
Unternehmensbezogene Schutzplanung für Unternehmen, inklusive Absicherung von Aktionären/Mitinhabern, Schlüsselpersonenversicherung und Schutz für Unternehmenskredite.
Währungswechsel-Dienstleistungen
Devisenhandel und internationale Zahlungen über Skybound FX, inklusive Absicherung von Portfolios und Anteilklassen sowie Lösungen für Massenzahlungen.
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Standort

Hier entsteht die Karte
Route de Pré-Bois 20
1216 Cointrin

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-113.401.171
Gegründet
2007 · 19 Jahre
Letzte HR-Änderung
5. Juni 2025
Mitarbeitende
1 bis 10

Wissen

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Sobald SWM Financial Planning SA das Profil übernommen hat, veröffentlichen wir hier gemeinsam redaktionelle Beiträge und Fallstudien.

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