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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum742'807 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
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Verifiziert· 2 Quellen

SWM Financial Planning SA

Zusammenfassung

Über die Firma

SWM Financial Planning SA bietet internationale Finanz- und Vermögensberatung für Privatkunden und Expatriates an. Zu den erwähnten Leistungen gehören Finanzplanung, Pensions- und Anlageberatung, Nachlass- und Trustplanung sowie Absicherungs- und Versicherungsberatung.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen
✓ Angeboten12
Lifestyle-Finanzplanung
Massgeschneiderte Finanzpläne für international mobile Mitarbeitende und Familien, mit Schwerpunkt auf Schulgeldern, Erbschaftssteuerplanung, Trust-Planung und Testamenten, Versicherungen, Pensionierung und Rückkehr ins Ausland.
Rentenplanung
Beratung zur Rentenplanung für Expats, einschliesslich Einkommensplanung, Verwaltung der Ersparnisse, Zugang zur Pension, Entnahmeoptionen, regelmässige Überprüfungen und steuerbewusste Planung.
UK-Pensionsprüfung
Überprüfung von UK-Pensionen für Personen, die im Ausland leben, einschliesslich Nachverfolgung der Pensionsdetails, Bewertung der Performance des Plans, Prüfung der Ansässigkeit und der steuerlichen Auswirkungen sowie Abwägung von Übertragungsoptionen.
UK-Pensionsübertragungen
Beratung zur Übertragung von UK-Pensionsleistungen auf SIPPs oder QROPS, mit Prüfung des Plan-Typs, der Kosten, der steuerlichen Folgen, des Währungsrisikos und der regulatorischen Schutzmechanismen.
Anlage-Review
Überprüfung bestehender Anlagen und Pensionen, mit Abklärung von Bedürfnissen, Zielen, Policen-/Anlagestruktur, Offshore-Optionen, Steuer- und Effizienzfaktoren sowie Portfolio-Passung anhand von Online-Meetings und Investor-Portalen.
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Standort

Hier entsteht die Karte
Route de Pré-Bois 20
1216 Cointrin

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-113.401.171
Gegründet
2007 · 19 Jahre
Letzte HR-Änderung
5. Juni 2025
Mitarbeitende
1 bis 10

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