V3 Capital Advisors Sàrl

Strategische Vermögenspläne auf Basis eines Life Audit, unter Einbezug der Anlagen, Wünsche und Ziele; Abstimmung von Vermögenswerten, Risikoein exposure und künftiger Entscheidungsfindung auf persönliche Ziele.

Vertrauensbevollmächtigter für finanzielle Angelegenheiten, Überwachung von Bank- und Anlagevereinbarungen, Prüfung von Verträgen und Unterlagen sowie Bearbeitung der Kontoadministration und damit zusammenhängender Aufgaben.

Vorausschauende Anlageberatung, Beschaffung von Anlagen und Vermögensverwaltern, laufendes Tracking der Portfolios und Vorschläge für Strategiewechsel, wenn sich Umstände oder Märkte verändern.

Konsolidierte Berichterstattung, Portfolio- und Marktkommentar über die V3-App sowie das Kundenportal, mit 24/7-Zugang zu einem konsolidierten Überblick über die finanziellen Positionen.

Nachlassplanung und Nachfolgelösungen, inklusive Unterstützung bei rechtlichen Strukturen wie Unternehmen und Trusts, sowie Beschaffung geeigneter Versicherungsdeckungen.