Finanzberater in
Jona

Swiss KMU Partners AG

Seit 2003 · 21–50 MA·5,0(9)

Swiss KMU Partners AG ist ein Multi-Family-Office und Vermögensverwalter. Das Unternehmen bietet Family-Office-Dienstleistungen, individuelle Vermögensverwaltung sowie Unterstützung bei Anlagestrategien, Nachfolgeregelungen, Fondsmanagement und Immobilien. Es verwaltet Kollektivvermögen und Vorsorgevermögen unter direkter Aufsicht der FINMA.

Dürst Insurance GmbH

Seit 2024 · 1–10 MA·5,0(79)

Dürst Insurance GmbH ist ein unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen für Versicherungs-, Finanz- und Vorsorgeberatung. Zum Angebot gehören zudem Beratung zu Vermögensplanung, Pensionierung und Eigenheimfinanzierung sowie Versicherungslösungen für Privat- und Firmenkunden.

Ledaco GmbH

Seit 2022 · 1–10 MA

Ledaco GmbH berät und schult zu Sozialversicherungen sowie zur beruflichen und privaten Vorsorge und entwickelt dazu Konzepte. Das Unternehmen bietet ausserdem Case Management, administrative und juristische Dienstleistungen sowie Fachliteratur zu Sozialversicherungen und sozialer Sicherheit.

CJM Investment Consulting GmbH

Seit 2022 · 1–10 MA

CJM Investment Consulting GmbH berät institutionelle Investoren, Pensionskassen und private Anleger zu Finanzanlagen und Finanzmärkten. Das Unternehmen unterstützt Anlagegremien bei der Überprüfung und Umsetzung von Anlagestrategien sowie bei der Beurteilung von Anlageentscheiden und Anlageergebnissen.

Cuk Media GmbH

Seit 2009 · 1–10 MA

Cuk Media GmbH bietet Finanz-, Rechts- und Versicherungsberatung an. Zu den Leistungen gehören Anlage- und Steuerberatung, die Analyse und Betreuung von Vermögen sowie die Entwicklung von Anlage- und Absicherungskonzepten.

SFS Schwarz Financial Services

Seit 2010 · 1–10 MA

Marvet GmbH

Seit 2015 · 1–10 MA

Nokkela GmbH

Seit 2020 · 1–10 MA

Decera AG

Seit 2021 · 1–10 MA

CE Personal & Töchter GmbH

Seit 2024 · 1–10 MA

Bannwart Wealth Strategy GmbH

Seit 2025 · 1–10 MA

Blue Stone Advisory GmbH

Seit 2026 · 1–10 MA