Finanzberater in
Luzern
62 Unternehmen der Branche Finanzberater mit Sitz in Luzern — Firmenname und Eintragungsjahr aus dem Handelsregister.
50 von 62 Unternehmen
Weibel Hess & Partner AG
Seit 1995 · 21–50 MA5,0(7)
Weibel Hess & Partner AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter und Versicherungsbroker, der Privatpersonen und Unternehmen zu Vermögen, Vorsorge und Versicherungen berät. Zum Angebot gehören Vermögensverwaltung, Anlage- und Finanzplanung sowie Vorsorge- und Versicherungsberatung.
Welcome Future AG
Seit 1982 · 1–10 MA
Welcome Future AG ist ein Family Office und Diamanthändler, das externe Vermögensberatung, alternative Anlagemöglichkeiten und Unterstützung beim Aufbau einer Tätigkeit in der Schweiz anbietet. Das Unternehmen beurteilt und bewertet natürliche Diamanten, erläutert Zertifikate und befasst sich insbesondere mit Fancy-Colour-Diamanten und Off-Market-Angeboten.
D & F Consult AG
Seit 1996 · 1–10 MA
D & F Consult AG berät Privatpersonen und Unternehmen in Steuerfragen sowie bei der Vermögens- und Vorsorgeplanung. Das Unternehmen bietet zudem umfassende finanzielle Familienbetreuung als Family Office und begleitet Hypotheken sowie Firmen-, Immobilien- und Projektfinanzierungen.
WM Weibel Mueller AG
Seit 1999 · 1–10 MA
WM Weibel Mueller AG bietet Finanzberatung und Finanzplanung für Privatpersonen und Unternehmen. Zu den Dienstleistungen gehören Vermögensanlagen, Immobilien- und Hypothekenberatung, Treuhand, Firmengründung sowie Nachfolgeplanung.
PensExpert AG
Seit 2000 · 21–50 MA
PensExpert AG berät Unternehmen und Privatpersonen zu beruflicher Vorsorge, Vermögensaufbau und Steuerplanung. Das Unternehmen entwickelt individuelle Vorsorgelösungen, darunter Angebote für Kadervorsorge, Freizügigkeit und die Säule 3a.
ER Erwin Röösli Finanzberatung AG
Seit 2010 · 1–10 MA
ER Erwin Röösli Finanzberatung AG berät Privatpersonen, Familien und Unternehmer in anspruchsvollen Vermögenssituationen. Die unabhängige Beratung umfasst die ganzheitliche Strukturierung, Steuerung und Entwicklung des Vermögens unter Einbezug von Anlagen, Immobilien, Vorsorge, Finanzierungen und persönlichen oder unternehmerischen Verpflichtungen.
Strässle Schumacher AG
Seit 2010 · 1–10 MA
Strässle Schumacher AG ist auf unabhängige Vermögensberatung und strategische Finanzplanung spezialisiert. Das Unternehmen erstellt Vermögenskonzepte, berät zu Anlagestrategien und taktischer Portfolioausrichtung und entwickelt Finanzplanungsmodelle für Private, Stiftungen, Behörden, Institutionen, Unternehmen und Vorsorgeeinrichtungen.
Asermo AG
Seit 2012 · 1–10 MA
Asermo AG berät Privatpersonen und Unternehmen zu Finanz- und Versicherungsfragen und vermittelt Versicherungs-, Vorsorge- und Hypothekarverträge. Zu den Leistungen gehören Finanz-, Vorsorge- und Pensionsplanungen, Risikoanalysen sowie Hypotheken- und Immobilienfinanzierungsberatung.
a e & p Vorsorge-/Finanzplanung GmbH
Seit 2012 · 1–10 MA
a e & p Vorsorge-/Finanzplanung GmbH berät Unternehmen und Privatpersonen zu Vorsorge, Finanzplanung und Versicherungen. Zum Angebot gehören unter anderem betriebliche Vorsorgekonzepte, Anlageberatung, Hypotheken und Versicherungen für Personen, Sachwerte und Haftpflicht.
Dayton Advisors AG
Seit 2018 · 1–10 MA
Dayton Advisors AG berät und begleitet Unternehmen, Familien und Privatpersonen in Finanz-, Investment-, Rechts- und IT-Fragen. Zum Angebot gehören unter anderem Buchhaltung, Finanzplanung und Reporting, Investmentberatung, Rechtsberatung sowie IT-Beratung und Cloud-Transformation.
Xperts Finanz AG
Seit 2018 · 1–10 MA
Xperts Finanz AG bietet Treuhand-, Steuer- und Vorsorgeberatung für Privatpersonen und KMU. Zu den Dienstleistungen gehören Buchführung und Lohnadministration, Steuererklärungen und Vertretung gegenüber Steuerbehörden sowie Vorsorgeplanung; zudem vermittelt das Unternehmen Immobilien und ermöglicht Vermögensverwaltung über einen Partner.
Ethius Invest Schweiz GmbH
Seit 2018 · 1–10 MA
Ethius Invest Schweiz GmbH ist ein unabhängiger Vermögensmanager und Fondsinitiator mit Schwerpunkt auf nachhaltigen und ethischen Geldanlagen. Das Unternehmen bietet Vermögensberatung sowie Aktien- und Anleihefonds an und setzt auf aktive Stimmrechtsausübung und den Dialog mit Unternehmen.
Beraterhaus AG
Seit 2020 · 11–20 MA
Beraterhaus AG berät Unternehmen und Privatpersonen zu Versicherungs- und Vorsorgelösungen und vermittelt entsprechende Verträge. Das Unternehmen bietet Risiko- und Versicherungsmanagement, prüft Versicherungsportfolios, unterstützt bei Schadenfällen und berät zur beruflichen und privaten Vorsorge.
Lindenmann Consulting GmbH
Seit 2009 · 1–10 MA
Aquila Luzern Vermögensverwaltung AG
Seit 2019 · 1–10 MA
Aquila Luzern Vermögensverwaltung AG betreut private Anleger in den Bereichen Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Gemeinsam mit ihren Kunden erarbeitet sie Anlagelösungen, die auf deren persönliche Bedürfnisse abgestimmt sind.
Hartweger & Partner AG
Seit 2014 · 1–10 MA
Hartweger & Partner AG berät institutionelle Anleger, darunter Pensionskassen und Stiftungen, sowie vermögende Privatpersonen und Family Offices in Vermögens- und Anlagefragen. Das Unternehmen unterstützt unter anderem bei Anlagestrategien, Finanzplanung, Vermögensstrukturierung und der Koordination von Finanzdienstleistern.
Schenker Finanz Service GmbH
Seit 2010 · 1–10 MA4,2(5)
Schenker Finanz Service GmbH berät Privatpersonen und Unternehmen in Finanz- und Versicherungsfragen. Zu den Dienstleistungen gehören Finanz- und Vorsorgeplanung, Vermögensverwaltung, Finanzanlagen, Versicherungen sowie Unterstützung bei Hypotheken, Krediten und Steuererklärungen.
DERSCHEIDUNGS-PLANER Manfred Schneeberger
Seit 2012 · 1–10 MA5,0(6)
DERSCHEIDUNGS-PLANER Manfred Schneeberger begleitet Paare bei Trennungen und Scheidungen mit Mediation und Beratung. Er unterstützt sie bei finanziellen und organisatorischen Fragen und erstellt Trennungsvereinbarungen sowie Unterlagen für das Gericht.
Finanz- und Anlagezentrum Vierwaldstättersee AG
Seit 2016 · 1–10 MA5,0(1)
Finanz- und Anlagezentrum Vierwaldstättersee AG bietet Vermögensverwaltung, Anlageberatung sowie Finanz- und Versicherungskonzepte für Privatpersonen und Unternehmen. Das Unternehmen analysiert Anlagen, Risiken und Kosten und unterstützt bei der Auswahl und Betreuung passender Lösungen.
Montana Invest AG
Seit 2015 · 1–10 MA5,0(1)
Montana Invest AG ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen für alternative Anlagen. Es unterstützt Anleger bei der Auswahl und Prüfung von Private-Equity- und Real-Asset-Fonds sowie bei der Strukturierung und dem Aufbau von Private-Equity-Anlageprogrammen.
Corvus Partners AG
Seit 2021 · 1–10 MA5,0(1)
Corvus Partners AG ist eine Treuhand- und Beratungsboutique für Unternehmen, Privatpersonen und Familien. Sie bietet Dienstleistungen in Buchhaltung und Administration, Steuerberatung, Unternehmensberatung und Finanzplanung sowie Beratung zu Private Equity und Immobilien.
die steuerberatung gmbh christa wechsler
Seit 2024 · 1–10 MA2,3(3)
die steuerberatung gmbh christa wechsler bietet Steuerdienstleistungen für Privatpersonen und Selbständigerwerbende an. Dazu gehören das Ausfüllen von Steuererklärungen, die Prüfung von Steuerveranlagungen und Rechnungen, die Vertretung gegenüber Behörden sowie Steuerberatung und -planung; Finanzberatungen zu Vorsorge und Vermögen sind auf Anfrage möglich.
spona consulting savatic
Seit 2026 · 1–10 MA
PWS Private Wealth Services AG
Seit 2003 · 51–100 MA
ANDAMA Investments & Services GmbH
Seit 2007 · 1–10 MA
ANDAMA Investments & Services GmbH investiert eigenes Kapital und bietet Investment- sowie Managementberatung für Dritte an. Zu den Dienstleistungen gehören die Suche nach Investitionsmöglichkeiten und Kapital, strategische Planung, Finanz- und Wertpapieranalyse, Marktforschung sowie Portfolioaufbau und Risikomanagement; besondere Fachgebiete sind Konsumgüter und Immobilien.
PRIVATINVEST AG
Seit 2011 · 1–10 MA
Die Kernaktivität des Unternehmens LAWCONSULT AG ist die Erbringung von Rechtsdienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Regulierungsberatung, Unternehmensberatung und Gesellschaftsverwaltung.
Advanswiss AG
Seit 2016 · 1–10 MA
Advanswiss AG bietet unabhängige Expertise zu Kapitalmärkten und Direktinvestitionen. Das Unternehmen erstellt zudem makroökonomische Analysen und strategische Prognosen.
Dietschiberg Finanz AG
Seit 2020 · 1–10 MA
Dietschiberg Finanz AG berät Privatpersonen, Stiftungen und Unternehmen in finanziellen Angelegenheiten. Zu den Leistungen gehören Finanzplanung, Anlage- und Finanzierungsberatung sowie die Vermarktung und Begleitung von Immobilienprojekten.
The Future Fortune GmbH
Seit 2026 · 1–10 MA
The Future Fortune GmbH erbringt Finanzberatung für die eigenen Familienunternehmen und bietet Buchhaltungsdienstleistungen für externe Kundinnen und Kunden an. Zu den Leistungen zählen strategische Investitionen, Investmentrecherche und -analyse, Unternehmensentwicklung, laufende Buchhaltung, Finanzberichterstattung sowie Unterstützung beim Jahresabschluss.
PRUDENTIA AG
Seit 2026 · 1–10 MA
von Preussen-Hohenberg Management AG
Seit 1988 · 1–10 MA
Anba GmbH
Seit 1953 · 1–10 MA
Subtilis Treuhand AG
Seit 1978 · 1–10 MA
Insel-Gesellschaft AG
Seit 1983 · 1–10 MA
Global Investment Advisors GmbH
Seit 2005 · 1–10 MA
W. Meier Finanz- und Wirtschaftsberatungen
Seit 2006 · 1–10 MA
VZ Vermögenszentrum AG, Zweigniederlassung Luzern
Seit 2006 · 1–10 MA
Monterra Invest- und Beteiligungs AG
Seit 2008 · 1–10 MA
Vision Real Estate Investment Management GmbH
Seit 2008 · 1–10 MA
Seven Star Investments AG
Seit 2008 · 1–10 MA
Schweizer Vermögensaufbau GmbH
Seit 2009 · 1–10 MA
Adler Allfinanz GmbH
Seit 2009 · 1–10 MA
MWU Consulting AG
Seit 2009 · 1–10 MA
Nilla's Finanzplanung GmbH
Seit 2014 · 1–10 MA
Beatus AG
Seit 2015 · 1–10 MA
John Christopher Consulting
Seit 2016 · 1–10 MA
hpadvice, Hans Peter Affentranger
Seit 2016 · 1–10 MA
Grosser Leu GmbH
Seit 2016 · 1–10 MA
Allfinanzwelt GmbH
Seit 2016 · 1–10 MA
Birrer Vermögensberatung AG
Seit 2017 · 1–10 MA
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Quelle: Handelsregister (Zefix) · Stand 15. November 2026
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