KAUFMANN, WUNDERLIN & PARTNER AG, Basel

Vermögensverwaltung

Unabhängige Vermögensverwaltung und Anlageberatung im Rahmen geregelter Mandatsverhältnisse; langfristige Anlage, Vermögensallokation und konsolidierte Berichterstattung.

Multi-Family-Office-Betreuung für Privatpersonen mit Domizil Schweiz

Betreuung vermögender Privatpersonen mit Domizil Schweiz zu Vermögensanlage, Steuern, Versicherungen, Vorsorge, Immobilien, Nachfolge und Betreuung im Alter.

Steuerberatung

Beratung in allen steuerlichen Belangen, proaktive Steuerplanung und Unterstützung bei vertieften Abklärungen durch Beizug von Steuerexperten oder Juristen.

Nachfolgeplanung

Beratung in güter- und erbrechtlichen Fragen, Entwurf von Ehe- und Erbverträgen und Testamenten sowie auf Wunsch Übernahme als Willensvollstrecker.

Vorsorgeberatung

Analyse und Erarbeitung von Massnahmen zur Altersvorsorge sowie unabhängige Beratung bei der Prüfung von Leistungen aus Sach- oder Risikoversicherungen.

Betreuung im Alter

Unterstützung im letzten Lebensabschnitt mit Vorsorgeauftrag und Vorsorgevollmacht zur Sicherstellung von Personen- und Vermögenssorge bei Urteilsunfähigkeit.

Immobilienberatung

Bewertung, Umnutzung und Renovation von Liegenschaften sowie Begleitung und Überwachung komplexer Immobilientransaktionen und Finanzierungsfragen.

Immobilienbewertung

Persönliche Marktwertermittlung von Häusern und Wohnungen als Grundlage für Kaufpreis, Verkaufspreis und Finanzierung.

Immobilienverkaufs- und Kaufmandate

Abwicklung von Kauf- und Verkaufstransaktionen in der ganzen Schweiz, inklusive Preisverhandlungen, Koordination externer Stellen und Begleitung bis zur Unterzeichnung.

Immobiliensuche

Ausübung von Suchaufträgen, Sondierung des regionalen Immobilienmarkts vor Ort sowie Gespräche und Verhandlungen mit Maklern, Vermittlern und Behörden.

Finanzierungsberatung für Immobilien

Beratung und Begleitung bei Finanzierungen, Auswahl passender Finanzierungsinstrumente und Unterstützung bis zur Vertragsunterzeichnung.

Stiftungsberatung und Stiftungsvermögensverwaltung

Begleitung und Beratung gemeinnütziger Stiftungen; Unterstützung bei Anlagereglementen, Mandatsausschreibungen, Risikoüberwachung und Reporting.

KAUFMANN, WUNDERLIN & PARTNER AG

Über die Firma

Produkte & Leistungen

Du suchst direkte E-Mail-Adressen und Telefonnummern?

KAUFMANN, WUNDERLIN & PARTNER AG

Über die Firma

Produkte & Leistungen

Du suchst direkte E-Mail-Adressen und Telefonnummern?

Aggregiertes Rating

Noch keine Wissensbeiträge

KAUFMANN, WUNDERLIN & PARTNER AG im Vergleich

Branchenvergleiche folgen in Kürze

Ähnliche Unternehmen