KAUFMANN, WUNDERLIN & PARTNER AG, Basilea

Gestione patrimoniale

Gestione patrimoniale indipendente e consulenza d'investimento nell'ambito di mandati disciplinati; investimenti a lungo termine, allocazione patrimoniale e rendicontazione consolidata.

Assistenza multi-family office per privati con domicilio in Svizzera

Assistenza a persone private facoltose domiciliate in Svizzera per investimenti patrimoniali, imposte, assicurazioni, previdenza, immobili, successione e assistenza nella vecchiaia.

Consulenza fiscale

Consulenza su tutte le questioni fiscali, pianificazione fiscale proattiva e supporto per approfondimenti tramite il coinvolgimento di esperti fiscali o giuristi.

Pianificazione successoria

Consulenza in questioni di diritto patrimoniale tra coniugi e di diritto successorio, redazione di contratti di matrimonio e di successione e di testamenti e, su richiesta, assunzione del ruolo di esecutore testamentario.

Consulenza per la previdenza

Analisi e definizione di misure per la previdenza per la vecchiaia nonché consulenza indipendente nella verifica delle prestazioni derivanti da assicurazioni di cose o di rischio.

Assistenza nella vecchiaia

Supporto nell'ultima fase della vita con mandato precauzionale e procura precauzionale per garantire la cura della persona e del patrimonio in caso di incapacità di intendere e di volere.

Consulenza immobiliare

Valutazione, cambio di destinazione e ristrutturazione di immobili, nonché accompagnamento e monitoraggio di complesse transazioni immobiliari e questioni di finanziamento.

Valutazione immobiliare

Determinazione personale del valore di mercato di case e appartamenti come base per prezzo d'acquisto, prezzo di vendita e finanziamento.

Mandati di vendita e acquisto immobiliari

Gestione di transazioni di acquisto e vendita in tutta la Svizzera, inclusi negoziazione del prezzo, coordinamento di soggetti esterni e accompagnamento fino alla firma.

Ricerca immobiliare

Esecuzione di incarichi di ricerca, analisi del mercato immobiliare regionale sul posto e colloqui e trattative con mediatori, intermediari e autorità.

Consulenza per il finanziamento immobiliare

Consulenza e accompagnamento per i finanziamenti, selezione degli strumenti di finanziamento più adatti e supporto fino alla firma del contratto.

Consulenza alle fondazioni e gestione patrimoniale delle fondazioni

Accompagnamento e consulenza per fondazioni di utilità pubblica; supporto in materia di regolamenti d'investimento, gare d'appalto per mandati, monitoraggio del rischio e reporting.

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