KAUFMANN, WUNDERLIN & PARTNER AG, Bâle

Gestion de fortune

Gestion de fortune indépendante et conseil en investissement dans le cadre de mandats dûment définis ; placements à long terme, allocation des actifs et reporting consolidé.

Accompagnement multi-family office pour particuliers domiciliés en Suisse

Accompagnement de particuliers fortunés domiciliés en Suisse pour les placements, les impôts, les assurances, la prévoyance, l'immobilier, la succession et l'accompagnement dans la vieillesse.

Conseil fiscal

Conseil sur l'ensemble des questions fiscales, planification fiscale proactive et appui lors d'éclaircissements approfondis en faisant appel à des experts fiscaux ou à des juristes.

Planification successorale

Conseil en matière de régimes matrimoniaux et de droit des successions, rédaction de contrats de mariage et de contrats successoraux ainsi que de testaments et, si souhaité, prise en charge en tant qu'exécuteur testamentaire.

Conseil en prévoyance

Analyse et élaboration de mesures pour la prévoyance vieillesse ainsi que conseil indépendant lors de l'examen des prestations issues d'assurances de choses ou d'assurances de risques.

Accompagnement dans la vieillesse

Soutien dans la dernière phase de la vie avec un mandat pour cause d'inaptitude et une procuration de prévoyance afin d'assurer la prise en charge de la personne et du patrimoine en cas d'incapacité de discernement.

Conseil immobilier

Estimation, changement d'affectation et rénovation de biens immobiliers ainsi qu'accompagnement et suivi de transactions immobilières complexes et de questions de financement.

Évaluation immobilière

Détermination personnelle de la valeur vénale du marché des maisons et des appartements comme base pour le prix d'achat, le prix de vente et le financement.

Mandats de vente et d'achat immobiliers

Gestion de transactions d'achat et de vente dans toute la Suisse, y compris négociations de prix, coordination des intervenants externes et accompagnement jusqu'à la signature.

Recherche immobilière

Exécution de mandats de recherche, prospection du marché immobilier régional sur place ainsi que échanges et négociations avec les courtiers, intermédiaires et autorités.

Conseil en financement immobilier

Conseil et accompagnement pour les financements, choix des instruments de financement adaptés et assistance jusqu'à la signature du contrat.

Conseil aux fondations et gestion de la fortune des fondations

Accompagnement et conseil pour les fondations d'utilité publique ; appui pour les règlements de placement, les appels d'offres de mandats, la surveillance des risques et le reporting.

KAUFMANN, WUNDERLIN & PARTNER AG

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