La société a pour but de fournir des services de conseil dans les domaines de l'assurance, de la fiducie et de la finance, ainsi que la gestion de portefeuilles d'assurance et l'intermédiation d'assurances et de placements financiers. De plus, la société a pour but l'exploitation de plateformes en ligne ainsi que la fourniture de services dans les domaines des technologies de l'information et du marketing. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, ainsi que réaliser toutes les activités qui sont directement ou indirectement liées à son but. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que contracter des garanties et des cautions pour ses filiales et des tiers. Elle peut en outre acquérir, développer, gérer et exploiter des brevets, des marques, des licences, des procédés de fabrication et des droits de propriété intellectuelle.
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