La société a pour but de fournir une consultation et des services complets dans les domaines de la planification de la richesse, des investissements, de la succession et de la planification financière pour les familles et pour leurs membres individuels ou leurs biens. Par ailleurs, la société a pour but de fournir des services dans le domaine financier et des investissements, de détenir et de gérer ainsi qu'acheter et vendre des participations. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et effectuer toutes les affaires qui sont directement ou indirectement liées à son but. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut également accorder des prêts et des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que prendre des garanties et des cautions pour ses filiales et des tiers.