La società ha lo scopo di fornire una consulenza completa e servizi nel campo della pianificazione patrimoniale, degli investimenti, della successione e della pianificazione finanziaria per le famiglie e per i singoli membri o per i loro patrimoni. Inoltre, la società ha lo scopo di fornire servizi nel settore finanziario e degli investimenti, di detenere e gestire, nonché di acquistare e vendere partecipazioni. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente connesse con il suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche concedere prestiti e finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e per terzi.