La società ha come scopo l'erogazione di servizi finanziari, in particolare la consulenza in materia di investimenti e di gestione del patrimonio per persone fisiche e giuridiche, nonché l'erogazione di servizi connessi a tali attività, sia in Svizzera che all'estero. La società può istituire filiali e società controllate in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, nonché compiere tutte le operazioni che sono in diretto o indiretto rapporto con il suo scopo. La società può acquistare, gravare, alienare e amministrare beni immobili in Svizzera e all'estero. Può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché concedere garanzie e avalli a favore di società controllate e di terzi.