La società ha lo scopo di fornire servizi di consulenza e mediazione nel settore delle finanze, assicurazioni, previdenza, pianificazione finanziaria, formazione, conferenze e servizi legati a progetti o mandati nel settore delle finanze, assicurazioni, formazione, amministrazione, previdenza e pianificazione finanziaria. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquisire, gravare, vendere e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e terzi.