La société a pour but de fournir des services de conseil et de courtage dans les domaines de la finance, des assurances, de la prévoyance, de la planification financière, de la formation, des conférences ainsi que des services liés à des projets ou des mandats dans les domaines de la finance, des assurances, de la formation, de l'administration, de la prévoyance et de la planification financière. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger et effectuer toutes les transactions qui sont directement ou indirectement liées à son objet. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que prendre des garanties et des cautions pour ses filiales et des tiers.