La società ha come scopo l'attività di gestore di patrimoni ai sensi della legge FIDLEG/FINIG. Inoltre, la società offre una consulenza completa in tutte le questioni finanziarie (consulenza fiscale, pianificazione della previdenza, ecc.). La società può agire come intermediaria e coordinatrice tra le parti, in particolare nel settore dei servizi finanziari e bancari. La società può eseguire mandati di esecuzione testamentaria. La società può concludere tutti gli affari e contratti che sono idonei a promuovere lo scopo della società o che sono direttamente o indirettamente connessi ad esso, a condizione che ciò non comporti un'attività soggetta ad autorizzazione ai sensi della legge bancaria, come direzione di fondi o come casa di titoli ai sensi del FINIG. Inoltre, la società può stabilire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese o fonderle e acquistare o vendere immobili.