La società ha lo scopo di fornire servizi finanziari di ogni tipo, consulenze in particolare nel campo della pianificazione finanziaria e successorale, nonché l'attività di Single- e Multi-Family-Office con le relative funzioni di coordinamento e controllo. La società può acquisire, detenere, gestire o vendere qualsiasi tipo di titoli in Svizzera o all'estero. La società può stabilire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire o fondare imprese simili o correlate, acquistare, gestire e alienare immobili, nonché concludere tutti gli affari e contratti idonei a promuovere lo scopo della società. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o altrui, nonché fornire garanzie per le obbligazioni delle società collegate.