La società ha come scopo il brokeraggio assicurativo, i consigli nei settori finanziari, ipotecari e fiscali, l'offerta di investimenti collettivi di capitali e il consulenza in materia di investimenti per terzi, nonché tutte le operazioni commerciali e finanziarie in diretta o indiretta relazione con l'oggetto principale, ad eccezione delle operazioni vietate dalla LFAIE. La società può effettuare tutte le operazioni finanziarie, commerciali o industriali, mobiliari o immobiliari, partecipare a tutte le imprese che hanno un rapporto diretto o indiretto con il suo scopo e concedere prestiti o garanzie ad associati o a terzi, se ciò favorisce i suoi interessi. Può, in Svizzera o all'estero, creare succursali e filiali, acquisire partecipazioni in altre imprese, acquisire o creare imprese simili o analoghe, realizzare tutte le attività e concludere tutti i contratti idonei a sviluppare il suo scopo o ad esso direttamente o indirettamente riferiti. Può inoltre acquisire, sfruttare e alienare immobili, sia in Svizzera che all'estero, nei limiti della Legge federale sull'acquisizione di immobili da parte di persone all'estero (LFAIE).
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