La società ha lo scopo di fornire servizi di consulenza e gestione, nonché servizi analoghi nel campo della gestione, consulenza e pianificazione del patrimonio, nonché della mediazione di tali prestazioni. Può inoltre detenere aziende e/o partecipazioni in altre aziende in Svizzera e all'estero, nonché svolgere attività di consulenza e operazioni finanziarie correlate. La società può acquisire, gestire e alienare immobili, può istituire succursali e partecipare anche ad altre imprese con scopi analoghi. Inoltre, la società può svolgere tutte le attività commerciali, finanziarie e altre che sono direttamente o indirettamente correlate allo scopo sopra menzionato e che sono idonee a facilitare il raggiungimento dello scopo sociale e a promuovere lo sviluppo dell'azienda.