Il consiglio finanziario e patrimoniale esclusa la gestione di patrimoni, la pianificazione finanziaria, il brokeraggio assicurativo conforme alla legislazione vigente, l'intermediazione commerciale, nonché l'assistenza amministrativa e fiscale, inclusa la preparazione delle dichiarazioni dei redditi per persone fisiche. Può fornire tutte le prestazioni di consulenza relative all'organizzazione, alla strutturazione e all'ottimizzazione del patrimonio privato o professionale, nei limiti delle attività che non richiedono autorizzazione ai sensi della legislazione sui mercati finanziari. La società è altresì autorizzata a percepire onorari, commissioni, compensi o altre contropartite in relazione ad attività di procacciamento d'affari o di intermediazione, sia per clienti privati che per imprese. Può effettuare tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari o altre in rapporto diretto o indiretto con il suo oggetto sociale, creare succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese ed esercitare ogni attività idonea a favorire il raggiungimento del suo scopo.
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