La società ha lo scopo di fornire servizi di Family Office Services a famiglie, persone fisiche, persone giuridiche e fondazioni, in particolare servizi amministrativi, supporto nella valutazione e intermediazione di istituti bancari, gestione di funzioni di interfaccia con fornitori esterni, pianificazione strategica, pianificazione personale, pianificazione della successione, accompagnamento familiare intergenerazionale, comunicazione e mediazione in caso di conflitti. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquisire, gravare, vendere e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi e fornire garanzie per le obbligazioni delle società affiliate.
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