La società ha lo scopo di fornire servizi di consulenza patrimoniale, soluzioni di family office per famiglie e individui, nonché servizi di supporto nel campo della consulenza finanziaria e patrimoniale generale. Le attività che richiedono un'autorizzazione come banca o intermediario finanziario o che rappresentano un'intermediazione finanziaria professionale ai sensi della legge svizzera sulla prevenzione del riciclaggio di denaro sono espressamente escluse. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero.
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