La società ha lo scopo di fornire una consulenza completa alle imprese del settore finanziario, in particolare nel campo della gestione del patrimonio. Può gestire, dirigere e sostenere in tutti gli ambiti amministrativi gli uffici di famiglia singoli (SFO) e multipli (MFO). La società non può svolgere attività che richiedono un'autorizzazione ai sensi della legislazione svizzera sui mercati finanziari, bancari o borsistici e/o della legislazione relativa agli investimenti collettivi di capitale. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero, acquisire partecipazioni dirette in altre società in Svizzera e all'estero, acquisire, detenere, gestire, valorizzare e alienare diritti di proprietà intellettuale, strumenti e prodotti finanziari, proprietà immobiliare in Svizzera e all'estero, finanziare società affiliate e svolgere tutte le attività commerciali, finanziarie e altre che sono in diretto o indiretto rapporto con lo scopo della società.