Q WEALTH AG offre servizi di gestione patrimoniale e consulenza finanziaria, tra cui gestione di portafoglio, pianificazione patrimoniale, gestione del rischio e consulenza ai clienti. La società è parte del gruppo Quadris e opera sotto la vigilanza della FINMA.
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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Costruiamo e gestiamo portafogli diversificati su misura per gli obiettivi, il profilo di rischio e l’orizzonte temporale di ogni cliente; selezione con architettura aperta su azioni globali, reddito fisso e investimenti alternativi.
Pianificazione patrimoniale
Pianificazione patrimoniale completa che copre la strutturazione della pensione, l’efficienza fiscale, la pianificazione successoria e il trasferimento di ricchezza tra generazioni, coordinata per situazioni familiari e aziendali transfrontaliere.
Gestione del rischio
Valutazione del rischio e gestione continuativa su concentrazione, esposizione valutaria, liquidità, qualità delle controparti e potenziale di drawdown, inclusi stress test e analisi di scenario.
Consulenza al cliente
Supporto consultivo diretto su investimenti, pianificazione strategica, eventi di liquidità, trasferimento/relocation e second opinion indipendenti, con continuità del rapporto nel tempo.
Sapere
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Non appena Q WEALTH AG avrà rivendicato questo profilo, pubblicheremo qui insieme articoli editoriali e case study.