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Verificato· 2 fonti

SSA Swiss Advisors AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società SSA Wealth Advisors (SSA Swiss Advisors AG) consiste nella fornitura di servizi finanziari, in particolare: * Investment Advisory & Discretionary Management Services: la società offre consulenza di investimento personalizzata e gestione patrimoniale ad hoc per individui ad alto reddito. * Multi-Family Office Services: la società supporta le famiglie facoltose nella gestione del loro patrimonio, compresa la valutazione delle proposte di investimento, l'analisi delle modifiche legislative e la creazione di soluzioni per la struttura patrimoniale. La società combina i vantaggi di un consulente di investimento indipendente con la stabilità garantita dall'appartenenza al Gruppo Santander, una delle principali istituzioni finanziarie a livello mondiale.

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Servizi di multi-family office
Servizi di multi-family office per il patrimonio familiare presso più banche, panoramica patrimoniale, strumenti di asset management, analisi dei rischi e supporto per la pianificazione successoria e la strutturazione del patrimonio.
Consulenza in investimenti
Consulenza in investimenti basata su profili di investimento personalizzati, bisogni e obiettivi; selezione e raccomandazione degli investimenti, spiegazione delle relative implicazioni e approvazione finale da parte del cliente.
Gestione patrimoniale discrezionale
Gestione patrimoniale con profili di investimento standardizzati o personalizzati; attuazione della strategia da parte del team tenendo conto della complessità dei mercati e della volatilità.
Reporting globale
Panoramica patrimoniale consolidata su diverse attività e investimenti, con strumenti per gestire diverse categorie di asset e investimenti.
Analisi di portafoglio
Analisi periodica e sistematica dei portafogli di investimento per aumentare la trasparenza, gestire in modo centralizzato il rischio, supportare le decisioni strategiche e identificare opportunità.

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Sede

Uraniastrasse 34
8001 Zurigo

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-186.406.371
Fondata
2012 · 14 anni
Ultima modifica al RC
30 ottobre 2025
Dipendenti
11 a 20

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