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MONTVALOR PARTNERS AG

Zusammenfassung

Über die Firma

MONTVALOR PARTNERS AG ist eine bankenunabhängige Vermögensverwaltungs‑Boutique und ein Multi‑Family‑Office. Sie bietet Vermögensanalyse, Vermögensplanung und Vermögensverwaltung für private Kunden sowie Beratung, Partnerschaften und Nachfolgelösungen für unabhängige Vermögensverwalter.

KI-generiert
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Produkte & Leistungen

Branche:Externe VermögensverwaltungFamily Offices
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Vermögensverwaltung
Portfolio-Bewirtschaftung mit laufender Überwachung und transparenter Berichterstattung; operative Verwaltung von Vermögenswerten, umgesetzt entlang eines strukturierten Anlageprozesses.
Vermögensplanung
Persönliche langfristige Gesamt-Vermögensstrategie auf Basis einer fundierten Vermögensanalyse; transparente, kosteneffiziente Umsetzung und Auswahl geeigneter Depotbanken.
Vermögensanalyse
Strukturierte Analyse der persönlichen Situation, der finanziellen Rahmenbedingungen und der Ziele als Grundlage für fundierte finanzielle Entscheidungen und die Anlagestrategie.
Beratung für Vermögensverwalter
Sparringpartner für unabhängige Vermögensverwalter bei strategischen, operativen und persönlichen Fragestellungen in einer sich rasch wandelnden Finanz- und Regulierungslandschaft.
Partnerschaften für Vermögensverwalter
Entwicklung individueller, flexibler Kooperationsmodelle sowie Einbindung in die Montvalor-Community und das Center of Competence.

Wissen

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Standort

Bahnhofstrasse 43
8001 Zürich

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-146.218.030
Gegründet
2025 · 1 Jahr
Letzte HR-Änderung
17. Februar 2026
Mitarbeitende
1 bis 10

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