Finanzberater in
Basel

Von Ehrenberg AG

Seit 1976 · 1–10 MA

Von Ehrenberg AG bietet Unterstützung bei Schweizer Steuererklärungen, insbesondere für Personen mit B-Bewilligung, sowie Finanzplanung, Anlagestrategien und Immobilienfinanzierungen. Das Angebot richtet sich auch an internationale Kundinnen und Kunden sowie Expats.

Helvetia Consulta Gesellschaft für Vorsorgeberatung AG

Seit 1984 · 21–50 MA

Helvetia Consulta Gesellschaft für Vorsorgeberatung AG ist ein Beratungsunternehmen für die berufliche Vorsorge. Es bietet versicherungstechnische Expertisen und Risikoanalysen, erstellt Rechnungslegungsberichte, übernimmt Verwaltungs- und Geschäftsführungsaufgaben für Pensionskassen und führt Ausbildungen durch.

Riedweg & Hrovat AG Vermögensverwaltung und Finanzberatung

Seit 1997 · 11–20 MA

Riedweg & Hrovat AG Vermögensverwaltung und Finanzberatung bietet Vermögensverwaltung und Anlageberatung für private und professionelle Kunden sowie Finanzplanung mit Beratung zu Steuer-, Vorsorge-, Versicherungs- und Nachlassfragen. Das Unternehmen verwaltet zudem Anlagefonds und berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien in der Anlagepolitik.

Avestum AG

Seit 1998 · 1–10 MA

Avestum AG erbringt unabhängige Vermögensverwaltung und -beratung. Zu den Leistungen gehören Investment, Controlling und Reporting sowie Risikoanalyse und Risikomanagement.

AIB Aquila Invest Basel AG

Seit 1999 · 11–20 MA

AIB Aquila Invest Basel AG bietet privaten und institutionellen Kunden Vermögensverwaltung und Anlageberatung. Zu den weiteren Dienstleistungen gehören Vorsorge- und Finanzplanung, Erbschafts- und Treuhanddienstleistungen, Hypotheken- und Kreditberatung sowie Family-Office-Leistungen.

INFIBA Vermögensverwaltungs AG

Seit 2001 · 21–50 MA

INFIBA Vermögensverwaltungs AG ist ein unabhängiger Schweizer Vermögensverwalter und bietet Vermögensverwaltung sowie Anlageberatung an. Zum Angebot gehören auch Finanz- und Vorsorgeplanung, etwa für die Pensionierung und die Vermögensnachfolge.

BCIT AG

Seit 2002 · 1–10 MA

BCIT AG ist ein unabhängiges Schweizer Treuhand-, Steuer- und Beratungsunternehmen. Es bietet Buchhaltung und Rechnungswesen, Steuer- und Unternehmensberatung, Finanzplanung, Unterstützung bei Firmengründungen sowie Lohnabrechnung und die Auslagerung standardisierter Prozesse.

DRINI D. Aliu

Seit 2005 · 1–10 MA

DRINI D. Aliu bietet Finanzberatung, Buchhaltungs- und Treuhanddienstleistungen sowie die Erstellung und Einreichung von Steuererklärungen an. Zum Angebot gehören Kranken- und Lebensversicherungen sowie weitere Versicherungen, darunter Reiseversicherungen.

Lugaresi Ness Partner AG

Seit 2005 · 1–10 MA

Lugaresi Ness Partner AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter und Finanzdienstleister für vermögende Privatpersonen und professionelle Kunden. Das Unternehmen bietet Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Finanzplanung zu Anlage-, Vorsorge- und Finanzierungsthemen an.

ACADEMIX Consult AG

Seit 2009 · 21–50 MA

ACADEMIX Consult AG bietet ganzheitliche Finanzplanung sowie Steuer- und Treuhanddienstleistungen für Privatpersonen und insbesondere für selbständige und angestellte Medizinerinnen und Mediziner. Zum Angebot gehören Vorsorge- und Vermögensplanung, Immobilienfinanzierung, Praxis-Treuhand und betriebswirtschaftliche Beratung.

Aurenum AG

Seit 2010 · 1–10 MA

Aurenum AG ist eine auf Privatpersonen und Unternehmer ausgerichtete Steuerberatungsgesellschaft. Sie berät umfassend zu Fragen in den Bereichen Recht, Steuern und Finanzen und betrachtet diese ganzheitlich.

Fairway Finanzberatung GmbH

Seit 2012 · 1–10 MA

Fairway Finanzberatung GmbH bietet Finanz- und Vorsorgeberatung, Pensionsplanung sowie Vermögensverwaltung und Anlageberatung an. Zum Angebot gehören private Altersvorsorge mit Säule 3a und 3b, Steueroptimierung und Beratung zu Lebens-, Sach- und Krankenversicherungen.

Gunzenhauser & Partner AG

Seit 2012 · 1–10 MA

Gunzenhauser & Partner AG bietet Privatpersonen persönliche Beratung und Betreuung in privaten und finanziellen Angelegenheiten. Zu den Dienstleistungen gehören ein Privatsekretariat, Finanz- und Steuerplanung, Nachlassplanung, Willensvollstreckung und Beratung im Stiftungswesen.

Interdis AG

Seit 2012 · 1–10 MA

Interdis AG berät Vorsorgeeinrichtungen in versicherungsmathematischen und rechtlichen Fragen der beruflichen Vorsorge. Das Unternehmen erbringt unabhängige Dienstleistungen im Bereich der beruflichen Vorsorge sowie der Sozial- und Privatversicherungen und unterstützt unter anderem Stiftungsräte und Unternehmen.

Expat Swiss Tax Return GmbH

Seit 2015 · 1–10 MA

Expat Swiss Tax Return GmbH berät Privatpersonen und Unternehmen in Steuer-, Finanz-, Versicherungs- und Vorsorgefragen. Das Angebot umfasst auch Vermögens- und Eigenheimberatung sowie die Vermittlung von Immobilien.

Clear Minds Investment AG

Seit 2016 · 1–10 MA

BE.ST treuhand Othmar Striby

Seit 2016 · 1–10 MA·5,0(8)

BE.ST treuhand Othmar Striby bietet Treuhanddienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen an. Dazu gehören Buchhaltung, Steuererklärungen, Lohnbuchhaltung und Personaladministration, Immobilienverwaltung sowie betriebswirtschaftliche Beratung.

MeBu GmbH

Seit 2019 · 1–10 MA·5,0(7)

MeBu GmbH bietet Beratung und Betreuung im Alter an. Zu den Leistungen gehören Unterstützung bei Wohnen und Alltagsadministration, Personensorge, Treuhanddienste sowie Vorsorge- und Nachlassplanung.

CK Solutions AG

Seit 2019 · 1–10 MA·5,0(3)

CK Solutions AG berät zu Hypotheken, Immobilien, Steuern und Vorsorge. Das Unternehmen unterstützt bei Immobilienfinanzierungen und -verkäufen, erstellt Steuererklärungen und bietet Beratung zur privaten und beruflichen Vorsorge.

Blattner Partner GmbH

Seit 1998 · 1–10 MA·3,7(3)

Blattner Partner GmbH ist ein unabhängiges Finanzberatungsunternehmen für Privatpersonen und Unternehmen. Es berät zu Pensionierungsplanung, Steuern, Vermögensstrukturierung und Vorsorge sowie zu Pensionskassenlösungen für Unternehmen und Selbständige.

Haysen GmbH

Seit 2012 · 11–20 MA·5,0(2)

Haysen GmbH berät Privat- und Firmenkunden unabhängig zu Versicherungs- und Vorsorgefragen und vermittelt Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzprodukte. Zu den Schwerpunkten gehören die Beratung von Grenzgängern, Zuzügern und Unternehmen sowie Krankenversicherung, Vorsorgeplanung und Vermögensanlage.

BentinPartner GmbH

Seit 2014 · 1–10 MA·5,0(1)

BentinPartner GmbH ist ein Research- und Beratungsunternehmen für institutionelle Anleger und andere erfahrene Investoren. Es erstellt Analysen zu Finanzmärkten, makroökonomischen, politischen und geopolitischen Entwicklungen sowie technischen Markttrends und berät zu Vermögensallokation und Trendfolgestrategien.

Grether MacGeorge GmbH

Seit 1999 · 1–10 MA·5,0(1)

Grether MacGeorge GmbH bietet Steuer-, Finanz- und Rechtsberatung sowie Buchhaltungs- und Unternehmensdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen. Zum Angebot gehören Steuererklärungen und Steuerplanung, Buchführung, Lohnadministration, Beratung zu Vorsorge und Pensionen sowie Unterstützung bei Unternehmensgründungen und Immobilienkäufen.

Inäbnit-Consulting - Inhaber Werner Inäbnit

Seit 2014 · 1–10 MA·4,8(5)

Inäbnit-Consulting - Inhaber Werner Inäbnit bietet unabhängige Finanz- und Vorsorgeplanung sowie Vermögensberatung für Privatpersonen und Familien. Zum Angebot gehören auch Coaching und Energiearbeit zu persönlichen und beruflichen Anliegen.

Balanz AG

Seit 2007 · 11–20 MA·5,0(1)

Balanz AG erbringt Finanzplanungs-, Vermögensverwaltungs- und Treuhanddienstleistungen auf Grundlage christlicher Werte. Zum Angebot gehören zudem Steuererklärungen sowie Beratung in Rechts- und Steuerangelegenheiten, etwa zu Testamenten und Erbverträgen.

MH Consulting AG

Seit 2024 · 1–10 MA

MH Consulting AG bietet Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Hypotheken, Vorsorge und Versicherungen an. Das Unternehmen verwaltet Versicherungsportefeuilles und vermittelt Versicherungen sowie Finanzanlagen.

Strafin Holding AG

Seit 2011 · 1–10 MA·2,8(9)

Strafin Holding AG ist eine Holdinggesellschaft, die sich an Unternehmen verschiedener Art im In- und Ausland beteiligt und diese finanziert. Über verbundene Gesellschaften bietet die Strafin-Gruppe Finanz-, Anlage- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen sowie Beratung an.

Ehinger & Cie.

1–10 MA·5,0(1)

Ehinger & Cie. bietet Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Family-Office-Dienstleistungen an. Das Angebot umfasst Finanz- und Vorsorgeplanung sowie Beratung in Erbschafts-, Steuer- und Immobilienangelegenheiten; hinzu kommen administrative Leistungen und die Betreuung von Gesellschaften und Stiftungen.

Confinio GmbH

Seit 2023 · 1–10 MA·5,0(1)

Confinio GmbH berät Schweizer Unternehmen und Beschäftigte zu steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Fragen bei grenzüberschreitender Arbeit zwischen Deutschland und der Schweiz. Das Angebot umfasst Grenzgänger, Wochenaufenthalter, Zuzügler und Rückkehrer sowie den steueroptimierten Transfer von Pensionskassenguthaben nach Deutschland.

H&G Advisory GmbH

Seit 2026 · 1–10 MA

H&G Advisory GmbH berät Unternehmen, Start-ups, Organisationen und Privatpersonen in den Bereichen Unternehmensstruktur, Organisation, Versicherungen, Finanzierung und HR. Das Unternehmen koordiniert Fachleute und unterstützt unter anderem bei Prozessoptimierung, Personalthemen, Gründungen und Nachfolgeplanung.

Hamila Financial Consulting

Seit 2026 · 1–10 MA

Hamila Financial Consulting bietet unabhängige Finanzberatung sowie Analysen von Anlageportfolios und Finanzinstrumenten an. Das Angebot umfasst auch die Analyse von Vermögensprojekten und Sachwerten wie Immobilien, Kunst, Edelmetallen und Sammlerfahrzeugen; Vermögensverwaltung und Verwahrung von Kundenvermögen gehören nicht dazu.

Hans-Rudolf Roth, Vermögensverwaltung und Anlageberatung

Seit 1985 · 1–10 MA

Hans-Rudolf Roth, Vermögensverwaltung und Anlageberatung bietet bankenunabhängige Vermögensverwaltung und Anlageberatung. Dazu gehören die Verwaltung von Wertschriftenportfolios nach einer gemeinsam erarbeiteten Anlagestrategie sowie die Beratung zu weiteren Anlagen.

Gemo-Trade AG

Seit 2003 · 1–10 MA

Gemo-Trade AG vermittelt Hypotheken und Immobilienfinanzierungen für selbstgenutztes Wohneigentum, Renditeliegenschaften und Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen bereitet Finanzierungsdossiers auf, bringt sie gezielt bei Banken und Finanzierungspartnern ein und stellt bei geeigneten Immobilienprojekten Kontakte zu Investoren her.

Boulder Pension GmbH

Seit 2017 · 1–10 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens Boulder Pension GmbH ist die Verwaltung von Pensionsfonds, einschließlich der Anlage von Geldern in Finanzinstrumente, der Verwahrung von Vermögenswerten und der Auszahlung von Renten an die Fondsteilnehmer. Das Unternehmen bietet auch Beratungsdienstleistungen im Bereich der privaten Altersvorsorge an und unterstützt seine Kunden bei der Planung und Sicherung ihrer finanziellen Zukunft.

Raffaello Tondolo, Vermögens- und Strategieberatung GmbH

Seit 2018 · 1–10 MA

Raffaello Tondolo, Vermögens- und Strategieberatung GmbH bietet Vermögens- und Strategieberatung an.

LiVa Group GmbH

Seit 2019 · 1–10 MA

LiVa Group GmbH bietet Finanzberatung, Treuhanddienstleistungen und Immobilienfinanzierung an. Zum Leistungsspektrum gehören Buchhaltung, Firmengründung, Steuerberatung, Pensions- und Vorsorgeplanung sowie Beratung zu Krankenkassen und Sach‑ und Vermögensversicherungen für Privatkunden und KMU.

Jeker Finance

Seit 2020 · 1–10 MA

Jeker Finance bietet Steuerberatung für Privatpersonen und Expats mit internationalem Hintergrund sowie Unterstützung bei Steuererklärungen und Steuerplanung. Zum Angebot gehören ausserdem Anlageberatung, Finanzplanung und unabhängige Versicherungsberatung.

Socimbal AG

Seit 1970 · 1–10 MA