Finanzberater in
Bern

Fontaris AG

Seit 2004 · 11–20 MA

Fontaris AG ist eine unabhängige Vermögensverwalterin und verwaltet individuelle Portfolios sowie Anlagefonds. Zu ihren Dienstleistungen gehören zudem die Verwaltung von Freizügigkeitskapital und Finanzplanung.

Külhan & Partner AG

Seit 2004 · 1–10 MA

Külhan & Partner AG berät Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen unabhängig zu Versicherungen, Vorsorge und Vermögen. Zu den Leistungen gehören unter anderem Risikoanalysen, Versicherungsmanagement sowie Finanz-, Anlage- und Pensionsplanung.

CTM Treuhand AG

Seit 2004 · 1–10 MA

CTM Treuhand AG bietet Dienstleistungen in den Bereichen Treuhand, Buchführung und Steuerberatung für Unternehmen, Privatpersonen und Start-ups. Zum Angebot gehören unter anderem Lohnadministration, Unternehmensberatung, Vorsorgeplanung und Gründungsberatung.

TFO The Family Office AG

Seit 2009 · 1–10 MA

TFO The Family Office AG bietet Vermögensverwaltung und Anlageberatung für Familien, Einzelpersonen und weitere Kundinnen und Kunden. Zum Angebot gehören ausserdem Vorsorgeberatung, Finanzplanung, Treuhand- und Steuerdienstleistungen sowie die Berücksichtigung individueller Nachhaltigkeitsvorgaben bei Anlagen.

ACADEMIX Consult AG

Seit 2009 · 1–10 MA

ACADEMIX Consult AG bietet Privatpersonen ganzheitliche Finanzplanung zu Vorsorge, Vermögen, Steuern und Immobilienfinanzierung. Für Medizinalberufe umfasst das Angebot zudem Praxis-Treuhand und betriebswirtschaftliche Beratung.

Gasser Finanzplanung GmbH

Seit 2014 · 1–10 MA

Gasser Finanzplanung GmbH ist ein unabhängiges Unternehmen für Finanz-, Steuer- und Vermögensberatung. Zu den Leistungen gehören Anlage- und Vorsorgeplanung, Versicherungen, Buchhaltung und Steuerberatung sowie Beratung zu Immobilienfinanzierungen und Immobilienverwaltung.

be-Terra GmbH

Seit 2017 · 1–10 MA

be-Terra GmbH bietet Steuerberatung, Buchführung und Treuhanddienstleistungen sowie Beratung zur Unternehmensgründung und zu unternehmensrechtlichen Fragen. Das Angebot umfasst auch Finanzierungsberatung für Privatpersonen und Unternehmen, darunter Finanzierungskonzepte, Finanzierungsstrukturierung und Hypothekenvermittlung.

Academic Alpha AG

Seit 2017 · 11–20 MA

Academic Alpha AG ist ein Beratungsunternehmen für Anlage- und Finanzthemen. Es entwickelt forschungsbasierte Anlagekonzepte und Finanzprodukte mit Partnern aus dem Finanzsektor und bietet Beratung, modellbasierte Anlageempfehlungen sowie KI-Signale zur Unterstützung von Anlageentscheidungen.

Lehmann & Partner Consulting AG

Seit 2019 · 11–20 MA

Lehmann & Partner Consulting AG berät KMU und Privatkunden zu Versicherungslösungen und Versicherungsstrategien. Das Unternehmen bietet zudem Anlageberatung, Hypotheken, Vorsorge- und Pensionierungsplanung sowie Unterstützung bei Schadenfällen und im Risikomanagement.

mmberatung ag

Seit 2020 · 11–20 MA

mmberatung ag bietet Treuhand- und Steuerberatung sowie Unterstützung bei der Geschäftsentwicklung. Zu den Leistungen gehören Buchhaltung und Jahresabschlüsse, Personalwesen, Vorsorge- und Versicherungslösungen sowie Vermögensberatung und Portfolioanalysen.

Volz Recht AG

Seit 2022 · 1–10 MA

Volz Recht AG ist eine Kanzlei für Rechtsberatung und Vertretung in Streitfällen sowie für notarielle Dienstleistungen und Steuerberatung. Sie berät Privatpersonen und Unternehmen unter anderem im Privat- und öffentlichen Recht und erstellt beziehungsweise beurkundet Dokumente.

B. B. M.'s Financial Planning GmbH

Seit 1997 · 1–10 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens B.B.M.`s Financial Planning GmbH ist die Erbringung von Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen.

Agencia Fonseca GmbH

Seit 2019 · 1–10 MA

Agencia Fonseca GmbH bietet Finanz- und Versicherungsberatung sowie Unterstützung bei Privatkrediten. Zum Angebot gehören Beratung zu Kranken-, Auto-, Hausrat-, Reise- und Rechtsschutzversicherungen, Steuererklärungen, private Vorsorge und Hilfe bei der Rückkehr ins Heimatland.

VAT-Treuhand, Matthias Eggenberger

Seit 2017 · 1–10 MA

VAT-Treuhand, Matthias Eggenberger bietet Treuhanddienstleistungen in den Bereichen Steuerberatung, Vermögensplanung und Versicherungsberatung an. Zum Angebot gehört auch Immobilienberatung.

1a-Finanzen GmbH

Seit 2020 · 1–10 MA

1a-Finanzen GmbH bietet unabhängige Finanzberatung für Privatpersonen und KMU. Zu den Leistungen gehören Beratung zu Anlagen und Vermögensverwaltung über Partner, Vorsorge und Versicherungen, Hypotheken sowie Unterstützung beim Kauf und Verkauf von Immobilien.

Invethos AG

Seit 2009 · 21–50 MA·5,0(1)

Invethos AG bietet Vermögensverwaltung und Anlageberatung für Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen und Pensionskassen. Zum Angebot gehören ausserdem Rechts-, Steuer- und Finanzberatung, Dienstleistungen für Stiftungen sowie Impact-Investitionen; die Anlagestrategien berücksichtigen ethische und nachhaltige Kriterien.

Bonaventura Beratungen

Seit 2005 · 1–10 MA·4,0(4)

Bonaventura Beratungen bietet unabhängige Beratung und Planung in den Bereichen Finanzen und Versicherungen. Zu den Leistungen gehören Pensions-, Vorsorge- und Vermögensplanung sowie Beratung zu Wohneigentum, Steuern und Erb- und Eherecht.

Horizont GM Versicherungstreuhand GmbH

Seit 2023 · 1–10 MA

Horizont GM Versicherungstreuhand GmbH ist als unabhängige Versicherungstreuhand und Versicherungsmaklerin tätig. Sie berät KMU, Selbstständige und Privatpersonen zu Versicherungen, Vorsorge und Finanzen und bietet unter anderem Versicherungsanalysen, Versicherungsverwaltung sowie Pensions- und Finanzplanungen an.

1a-Immobilien Schweiz GmbH

Seit 2020 · 11–20 MA·5,0(2)

1a-Immobilien Schweiz GmbH vermittelt und begleitet den Kauf und Verkauf von Immobilien und unterstützt Eigentümerinnen und Eigentümer bei Bewertung, Verkaufspreisfestlegung und Verkaufsabwicklung. Das Unternehmen berät zudem zu Hypotheken, Immobilienfinanzierung, Vorsorge, Anlagen und Versicherungen.

AVA Concept AG

Seit 1993 · 1–10 MA·5,0(1)

AVA Concept AG bietet unabhängige Vorsorge-, Finanz- und Anlageberatung für Privatpersonen. Das Unternehmen erstellt Finanz- und Vermögensplanungen für die Pensionierung, berät zur Anlagestrategie und prüft Möglichkeiten zum Ausbau der Altersvorsorge und zur Steueroptimierung.

Finture GmbH

Seit 2019 · 1–10 MA·5,0(2)

Finture GmbH bietet Startups und KMU Finanzberatung sowie externe CFO-Dienstleistungen. Zum Angebot gehören die Entwicklung von Geschäftsmodellen, Nachfolgeplanung und Unterstützung bei der Finanzierung.

Swiss Life, Generalagentur Bern-West, Romero Hess, Generalagent

Seit 2025 · 1–10 MA

Swiss Life, Generalagentur Bern-West, Romero Hess, Generalagent ist eine Swiss-Life-Generalagentur, die zu Risikoversicherungen, Vorsorge und Finanzplanung berät. Zum Angebot gehören unter anderem Pensionsplanung, Geldanlage, Hypotheken sowie Analysen und Optimierungen der Vorsorge- und Pensionskassensituation.

Ogi Treuhand AG

Seit 2024 · 1–10 MA

Ogi Treuhand AG bietet Treuhand- und Beratungsdienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen. Dazu gehören Buchhaltung, Lohnadministration und Steuerberatung sowie Unternehmensberatung, Finanzplanung und Beratung zu Vorsorge und Pensionierung.

A-B-C Life Antoine Unternährer

Seit 1994 · 1–10 MA·3,7(3)

A-B-C Life Antoine Unternährer bietet Finanzberatung zu Kapitalanlagen, Eigenheimfinanzierung und der Planung einer vorzeitigen Pensionierung an. Zum Angebot gehört auch Unterstützung beim Ausfüllen von Steuererklärungen und bei der steuerlichen Planung.

Compando.ch GmbH

Seit 2025 · 1–10 MA

Compando.ch GmbH ist ein unabhängiger Online-Vergleichsdienst für Krankenversicherungen, weitere Versicherungen und die Säule 3a. Die Plattform vergleicht Prämien, Leistungen und Tarife und bietet Rechner, Ratgeber sowie persönliche Finanzberatung per Video an.

Haas & Partner GmbH

Seit 2025 · 1–10 MA

Haas & Partner GmbH erbringt Treuhand- und Finanzdienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen. Dazu gehören Finanzbuchhaltung, Steuerberatung, Unternehmensberatung und Budgetierung sowie Beratung zu Versicherungen, Vorsorge und Anlagen.

Prime Invest AG

Seit 2024 · 1–10 MA·5,0(1)

Prime Invest AG ist ein unabhängiges Finanzberatungsunternehmen, das Dienstleistungen und Produkte verschiedener Banken, Versicherungen und weiterer Anbieter vermittelt. Das Angebot umfasst Vermögensaufbau und Anlagen, Vorsorge und Versicherungen, Pensionsplanung, Finanzplanung, Immobilien und Hypotheken sowie rechtliche Vorkehrungen.

Maeder Versicherungen AG

Seit 1995 · 1–10 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens ist die Vermittlung von Versicherungslösungen, Vorsorgekonzepten, Pensionsplanungen, Hypotheken und die Beratung von Privatkunden und KMU in diesen Bereichen.

TH Finanzberatung Timo Haack

Seit 2021 · 1–10 MA

TH Finanzberatung Timo Haack berät Privatpersonen zu Budgetplanung, Vorsorge und Vermögensanlage. Zum Angebot gehören Finanzanalysen, Beratung zu Immobilien und Hypotheken sowie Coaching zur finanziellen Bildung; die Beratung erfolgt auf Honorarbasis.

UNIQ swiss SA

Seit 2023 · 1–10 MA

UNIQ swiss SA bietet Finanzberatung zu Investitionen, Immobilien, Versicherungen sowie Hypotheken-, Privat- und Konsumkrediten. Das Unternehmen unterstützt zudem bei Immobilienkauf und -verwaltung sowie bei der Gründung und Entwicklung von Franchises.

IFS International Financial Services Ltd.

Seit 2008 · 1–10 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens IFS International Financial Services besteht in der Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere im Bereich der digitalen Finanzen, Kryptowährungen und Blockchain-Technologien. Das Unternehmen bietet Beratung, Verwaltung und Lösungen für Kunden an, die nach nachhaltigen und umweltfreundlichen Finanzprodukten suchen. Zu den spezifischen Dienstleistungen gehören die Erstellung von personalisierten Wallets, Token und die Unterstützung bei der Nutzung von Kryptowährungen.

Finliteracy GmbH

Seit 2013 · 1–10 MA

Gito AG

Seit 1971 · 1–10 MA

Ideal, Aktiengesellschaft für Immobilien und Steuerberatung

Seit 1984 · 1–10 MA

Giesbrecht + Partner AG

Seit 1990 · 1–10 MA

Peter Ammann Finanzberatung

Seit 1992 · 1–10 MA

Eichmann Consulting

Seit 1999 · 1–10 MA

Züllig Finanzplanungs GmbH

Seit 1999 · 1–10 MA