Conseiller financier à
Berne

Fontaris AG

Depuis 2004 · 11–20 collab.

Fontaris AG est une gestionnaire de fortune indépendante qui gère des portefeuilles individuels et des fonds de placement. Elle propose également la gestion de capitaux de libre passage et des services de planification financière.

Külhan & Partner AG

Depuis 2004 · 1–10 collab.

Külhan & Partner AG conseille de manière indépendante les particuliers, les entreprises et les institutions en matière d’assurances, de prévoyance et de patrimoine. Ses prestations comprennent notamment l’analyse des risques, la gestion des portefeuilles d’assurances et la planification financière et de retraite.

CTM Treuhand AG

Depuis 2004 · 1–10 collab.

CTM Treuhand AG propose des services fiduciaires, de comptabilité et de conseil fiscal aux entreprises, aux particuliers et aux start-up. Ses prestations comprennent également l’administration des salaires, le conseil aux entreprises, la planification de la prévoyance et le conseil en création d’entreprise.

TFO The Family Office AG

Depuis 2009 · 1–10 collab.

TFO The Family Office AG propose des services de gestion de fortune et de conseil en placement aux familles, aux particuliers et à d’autres clients. Ses prestations comprennent également le conseil en prévoyance, la planification financière, des services fiduciaires et fiscaux, ainsi que la prise en compte de critères de durabilité dans les placements.

ACADEMIX Consult AG

Depuis 2009 · 1–10 collab.

ACADEMIX Consult AG propose aux particuliers une planification financière portant sur la prévoyance, le patrimoine, la fiscalité et le financement immobilier. Pour les professionnels de la santé, ses services comprennent également la fiducie pour cabinets médicaux et le conseil en gestion d’entreprise.

Gasser Finanzplanung GmbH

Depuis 2014 · 1–10 collab.

Gasser Finanzplanung GmbH est une entreprise indépendante de conseil en finances, fiscalité et gestion de patrimoine. Ses prestations comprennent la planification des placements et de la prévoyance, les assurances, la comptabilité et le conseil fiscal, ainsi que le financement et la gestion immobiliers.

be-Terra GmbH

Depuis 2017 · 1–10 collab.

be-Terra GmbH propose des services de conseil fiscal, de comptabilité et de fiduciaire, ainsi que des conseils pour la création d’entreprises et les questions juridiques liées aux sociétés. Ses prestations comprennent également le conseil en financement pour les particuliers et les entreprises, notamment l’élaboration de concepts de financement, leur structuration et le courtage hypothécaire.

Academic Alpha AG

Depuis 2017 · 11–20 collab.

Academic Alpha AG est une société de conseil spécialisée dans les placements et la finance. Elle développe des concepts d’investissement et des produits financiers fondés sur la recherche avec des partenaires du secteur financier, et propose des services de conseil, des recommandations fondées sur des modèles et des signaux d’IA pour appuyer les décisions de placement.

Lehmann & Partner Consulting AG

Depuis 2019 · 11–20 collab.

Lehmann & Partner Consulting AG conseille les PME et les clients privés en matière de solutions et de stratégies d’assurance. Ses services comprennent également le conseil en placement, les hypothèques, la prévoyance et la planification de la retraite, ainsi que l’assistance en cas de sinistre et la gestion des risques.

mmberatung ag

Depuis 2020 · 11–20 collab.

mmberatung ag propose des services fiduciaires et de conseil fiscal, ainsi qu’un accompagnement du développement des entreprises. Ses prestations comprennent la comptabilité et les comptes annuels, la gestion du personnel, les solutions de prévoyance et d’assurance, ainsi que le conseil en patrimoine et l’analyse de portefeuilles.

Volz Recht AG

Depuis 2022 · 1–10 collab.

Volz Recht AG est une étude qui fournit des conseils juridiques, représente ses clients dans les litiges et propose des services notariaux et fiscaux. Elle conseille les particuliers et les entreprises, notamment en droit privé et en droit public, et prépare et authentifie des documents.

B. B. M.'s Financial Planning GmbH

Depuis 1997 · 1–10 collab.

L'activité principale de l'entreprise B.B.M.`s Financial Planning GmbH est la prestation de services de planification financière et de conseil.

Agencia Fonseca GmbH

Depuis 2019 · 1–10 collab.

Agencia Fonseca GmbH propose des conseils en matière de finances et d’assurances, ainsi qu’un accompagnement pour les crédits privés. Ses prestations comprennent aussi des conseils sur les assurances maladie, automobile, ménage, voyage et protection juridique, les déclarations fiscales, la prévoyance privée et l’aide au retour dans le pays d’origine.

VAT-Treuhand, Matthias Eggenberger

Depuis 2017 · 1–10 collab.

VAT-Treuhand, Matthias Eggenberger propose des services fiduciaires, notamment des conseils fiscaux, en planification patrimoniale et en assurances. L’offre comprend également du conseil immobilier.

1a-Finanzen GmbH

Depuis 2020 · 1–10 collab.

1a-Finanzen GmbH fournit des conseils financiers indépendants aux particuliers et aux PME. Ses services couvrent les placements et la gestion de fortune par l’intermédiaire de partenaires, la prévoyance et les assurances, les hypothèques ainsi que l’accompagnement lors de l’achat et de la vente de biens immobiliers.

Invethos AG

Depuis 2009 · 21–50 collab.·5,0(1)

Invethos AG propose des services de gestion de fortune et de conseil en placement aux particuliers, entreprises, fondations et caisses de pension. Son offre comprend également des conseils juridiques, fiscaux et financiers, des services pour les fondations ainsi que des investissements à impact, intégrant des critères éthiques et de durabilité.

Bonaventura Beratungen

Depuis 2005 · 1–10 collab.·4,0(4)

Bonaventura Beratungen propose des conseils et une planification indépendants en matière de finances et d’assurances. Ses services comprennent la planification de la retraite, de la prévoyance et du patrimoine, ainsi que des conseils sur l’immobilier résidentiel, la fiscalité, les successions et le droit matrimonial.

Horizont GM Versicherungstreuhand GmbH

Depuis 2023 · 1–10 collab.

Horizont GM Versicherungstreuhand GmbH exerce des activités indépendantes de courtage et de conseil en assurances. Elle conseille les PME, les indépendants et les particuliers en matière d’assurances, de prévoyance et de finances, et propose notamment des analyses et la gestion des assurances ainsi que des planifications de retraite et financières.

1a-Immobilien Schweiz GmbH

Depuis 2020 · 11–20 collab.·5,0(2)

1a-Immobilien Schweiz GmbH intervient dans l’achat et la vente de biens immobiliers, notamment pour l’évaluation, la fixation du prix de vente et l’accompagnement de la transaction. L’entreprise conseille également ses clients en matière d’hypothèques, de financement immobilier, de prévoyance, de placements et d’assurances.

AVA Concept AG

Depuis 1993 · 1–10 collab.·5,0(1)

AVA Concept AG propose des conseils indépendants en matière de prévoyance, de finances et de placements aux particuliers. Ses prestations comprennent la planification financière et patrimoniale en vue de la retraite, le conseil en stratégie de placement et l’examen des possibilités de renforcer la prévoyance et d’optimiser la situation fiscale.

Finture GmbH

Depuis 2019 · 1–10 collab.·5,0(2)

Finture GmbH propose des conseils financiers et des services de directeur financier externalisé aux startups et aux PME. Ses prestations comprennent le développement de modèles d’affaires, la planification de successions et le soutien au financement.

Swiss Life, Generalagentur Bern-West, Romero Hess, Generalagent

Depuis 2025 · 1–10 collab.

Swiss Life, Generalagentur Bern-West, Romero Hess, Generalagent est une agence générale Swiss Life qui conseille sur l’assurance des risques, la prévoyance et la planification financière. Ses services comprennent notamment la planification de la retraite, les placements, les hypothèques ainsi que l’analyse et l’optimisation de la situation de prévoyance et de caisse de pension.

Ogi Treuhand AG

Depuis 2024 · 1–10 collab.

Ogi Treuhand AG propose des services fiduciaires et de conseil aux entreprises et aux particuliers. Ses prestations comprennent la comptabilité, l’administration des salaires et le conseil fiscal, ainsi que le conseil aux entreprises, la planification financière et la préparation à la retraite.

A-B-C Life Antoine Unternährer

Depuis 1994 · 1–10 collab.·3,7(3)

A-B-C Life Antoine Unternährer propose des conseils financiers sur les placements, l’accession à la propriété et la préparation d’une retraite anticipée. Ses services comprennent également une aide pour les déclarations et la planification fiscales.

Compando.ch GmbH

Depuis 2025 · 1–10 collab.

Compando.ch GmbH est un service indépendant de comparaison en ligne pour l’assurance-maladie, d’autres assurances et le pilier 3a. Sa plateforme compare les primes, les prestations et les tarifs, et propose des calculateurs, des guides ainsi que des conseils financiers personnalisés par vidéo.

Haas & Partner GmbH

Depuis 2025 · 1–10 collab.

Haas & Partner GmbH fournit des services fiduciaires et financiers aux entreprises et aux particuliers. Ses prestations comprennent la comptabilité financière, le conseil fiscal et d’entreprise, l’établissement de budgets ainsi que le conseil en assurance, prévoyance et placement.

Prime Invest AG

Depuis 2024 · 1–10 collab.·5,0(1)

Prime Invest AG est une société indépendante de conseil financier qui réunit des services et des produits de banques, d’assureurs et d’autres prestataires. Ses domaines d’activité comprennent la constitution de patrimoine et les placements, la prévoyance et les assurances, la planification de la retraite et des finances, l’immobilier et les hypothèques, ainsi que les dispositions juridiques.

Maeder Versicherungen AG

Depuis 1995 · 1–10 collab.

L'activité principale de l'entreprise est la mise en relation de solutions d'assurance, de concepts de prévoyance, de planifications de retraite, de prêts hypothécaires et la consultation de clients privés et de PME dans ces domaines.

TH Finanzberatung Timo Haack

Depuis 2021 · 1–10 collab.

TH Finanzberatung Timo Haack conseille les particuliers en matière de budget, de prévoyance et de placements. Ses services comprennent des analyses financières, des conseils sur l’immobilier et les hypothèques ainsi que du coaching en éducation financière; les prestations sont facturées sous forme d’honoraires.

UNIQ swiss SA

Depuis 2023 · 1–10 collab.

UNIQ swiss SA propose des conseils financiers dans les domaines des investissements, de l’immobilier, des assurances, des hypothèques et des crédits privés ou à la consommation. Ses services comprennent également l’accompagnement dans l’achat et la gestion de biens immobiliers ainsi que dans la création et le développement de franchises.

IFS International Financial Services Ltd.

Depuis 2008 · 1–10 collab.

L'activité principale de l'entreprise IFS International Financial Services consiste à fournir des services financiers, en particulier dans le domaine des finances numériques, des crypto-monnaies et des technologies blockchain. L'entreprise propose des conseils, une gestion et des solutions pour les clients qui recherchent des produits financiers durables et respectueux de l'environnement. Les services spécifiques incluent la création de wallets personnalisés, de jetons et le soutien à l'utilisation des crypto-monnaies.

Finliteracy GmbH

Depuis 2013 · 1–10 collab.

Gito AG

Depuis 1971 · 1–10 collab.

Ideal, Aktiengesellschaft für Immobilien und Steuerberatung

Depuis 1984 · 1–10 collab.

Giesbrecht + Partner AG

Depuis 1990 · 1–10 collab.

Peter Ammann Finanzberatung

Depuis 1992 · 1–10 collab.

Eichmann Consulting

Depuis 1999 · 1–10 collab.

Züllig Finanzplanungs GmbH

Depuis 1999 · 1–10 collab.