Externe Vermögensverwaltung in
Lugano

BS&MC Tax & Legal SA

Seit 2001 · 51–100 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens BS&MC ist die Erbringung von Dienstleistungen als Multi-Family-Office, einschließlich: * Vermögensverwaltung (Wealth Management) * Unternehmensgründung und -verwaltung (Company & Administration) * Geschäftsentwicklung (Business Development) * Investitionsberatung (Investment Solutions) * Familienregierung und -verwaltung (Family Governance) * Sport- und Celebrity-Management * Kunst- und Sammlungsverwaltung (Arts & Collections) * Immobilienverwaltung (Real Estate Services) * Kryptowährungs- und Blockchain-Dienstleistungen (Crypto and blockchain services) * Treuhand- und Rechtsdienstleistungen (Trust & Legal Services) Das Unternehmen bietet hochspezialisierte und persönliche Dienstleistungen für vermögende Privatpersonen und Familien an, um deren Vermögen zu schützen und zu mehren.

CA Indosuez Finanziaria SA

Seit 2002 · 11–20 MA

CA Indosuez Finanziaria SA bietet Vermögensverwaltungsdienstleistungen an, darunter diskretionäre Portfolioverwaltung, Anlageberatung und Auftragsübermittlung. Das Unternehmen ist nach Angaben der Website von der Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA) als kollektive Vermögensverwaltungsgesellschaft zugelassen und arbeitet im Netzwerk von CA Indosuez/Crédit Agricole.

i Partners SA

Seit 2004 · 11–20 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens i Partners SA ist das Asset Management als unabhängiger Vermögensverwalter, basierend auf den Prinzipien von Transparenz, Verantwortung und Vertraulichkeit. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung, einschließlich Beratung und Multi-Family-Office-Services, und konzentriert sich auf die Erzielung von Mehrwert für seine Kunden durch die Überwachung von Risiken und die Suche nach dem besten möglichen Risiko-Rendite-Verhältnis.

Cofis gestione immobiliare SA

Seit 2004 · 1–10 MA

Cofis gestione immobiliare SA bietet Immobilienverwaltungs- und Vermittlungsdienstleistungen an, darunter Vermietung, Verkauf, Erstellung von Objektunterlagen sowie Online- und Offline-Vermarktung. Das Unternehmen begleitet Kunden bei der Vertragsabwicklung und arbeitet mit einem Netzwerk von Fachleuten für Bewertungen, Facility-Services und Rechtsfragen zusammen.

Soave Private Investors SA

Seit 2005 · 1–10 MA

Soave Private Investors SA ist eine private Finanzboutique, die Wealth-Management- und Family-Office-Dienstleistungen anbietet, darunter diskretionäre Vermögensverwaltung, Anlageberatung und die Koordination von Gegenparteien. Sie übernimmt Konsolidierung und Reporting, definiert strategische Asset-Allokationen und unterstützt bei Nachfolgeplanung, philanthropischen Initiativen und internationaler Relocation; die Verwahrung erfolgt bei einer vom Kunden gewählten Depotbank.

Capitalsuite SA

Seit 2005 · 11–20 MA

Das Unternehmen Capital Suite SA bietet Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung an. Die Kernaktivität umfasst die Gestaltung und Verwaltung von Vermögensportfolios für private und institutionelle Kunden, einschließlich der Auswahl und Überwachung von Anlageprodukten, der Risikosteuerung und der Optimierung des Vermögens. Das Unternehmen bietet auch Beratungsdienstleistungen für den Generationswechsel und die Vermögensnachfolge an.

Amgest SA

Seit 2006 · 11–20 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens Amgest SA ist die unabhängige Vermögensverwaltung (Wealth Management) für Privatkunden, insbesondere die Verwaltung von Vermögen, Anlageberatung und Portfolio-Management. Das Unternehmen bietet auch spezialisierte Dienstleistungen wie Private Equity, Bildung und Beratung an.

NuVerse (Suisse) SA

Seit 2007 · 1–10 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens NuVerse Advisors LLC besteht in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung für private und internationale Kunden, insbesondere für Family Offices und vermögende Privatpersonen. Das Unternehmen bietet Investitionslösungen und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an und ist als Investmentberater bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) registriert.

GLOBAL WEALTH ADVISORS SA

Seit 2008 · 11–20 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens Global Wealth Advisors SA besteht in der Erbringung von unabhängigen und professionellen Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen für vermögende Privatpersonen, Familien und Unternehmen. Dies umfasst die Entwicklung von Anlagestrategien und Finanzplanungen, um die finanzielle Unabhängigkeit und den Lebensstandard der Kunden zu sichern und eine effiziente Vermögensübertragung an zukünftige Generationen zu ermöglichen.

Eleutheria International SA

Seit 2008 · 11–20 MA

Eleutheria International SA bietet Vermögensverwaltungs- und Family‑Office‑Dienstleistungen an, einschließlich Vermögensplanung, Steuerberatung, Nachfolgelösungen und Corporate Advisory. Das Unternehmen erstellt kundenspezifische Portfolios mit Top‑down‑ und Bottom‑up‑Ansätzen, führt laufendes Risikomanagement durch und berücksichtigt ESG‑Kriterien.

IFO International Family Office SA

Seit 2008 · 1–10 MA

IFO International Family Office SA ist ein Unternehmen für Asset Management, Administration und Finanzberatung, das Vermögensverwaltungs‑, Beratungs‑ und Family‑Office‑Dienstleistungen für private und institutionelle Kunden anbietet. Dazu gehören diskretionäre Portfolioverwaltung, Einzelberatung sowie die Koordination externer Fachleute für Themen wie Generationsübergaben, Trusts/Stiftungen und alternative Sachwerte.

DOLFID FAMILY OFFICE SA

Seit 2009 · 11–20 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens ist die unabhängige Vermögensverwaltung und -beratung für private und unternehmerische Vermögen, einschließlich der Gestaltung von Anlagestrategien, der Überwachung von Vermögenswerten und der Planung des generationalen Übergangs.

Pegaso Capital Partners SA

Seit 2010 · 1–10 MA

Pegaso Capital Partners SA ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf die Verwaltung von Anlagefonds und die Erbringung von Finanzberatung für institutionelle Anleger spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet zudem diskretionäre Produkte und anlagebezogene Dienstleistungen mit flexibler Anlagestrategie an.

Pagani REAL ESTATE SA

Seit 2011 · 11–20 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens Pagani Group besteht in der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Finanzen, Immobilien, Steuern und Unternehmensberatung. Konkret umfasst dies: * Finanzdienstleistungen: Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Fondsmanagement und Finanzplanung für Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen. * Immobiliendienstleistungen: Immobilienverwaltung, Immobilieninvestment, Immobilienberatung und -vermittlung für Privatpersonen und Unternehmen. * Steuerdienstleistungen: Steuerberatung, Steuerplanung und Steuererklärung für Privatpersonen und Unternehmen. * Unternehmensdienstleistungen: Unternehmensberatung, Corporate Services, Family Office und Unterstützung bei der Gründung und Führung von Unternehmen. Das Unternehmen bietet diese Dienstleistungen durch verschiedene Tochtergesellschaften an, die auf spezifische Bereiche spezialisiert sind.

Open Partners Asset Management SA

Seit 2012 · 11–20 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens Open Partners Management SA besteht in der Gestaltung und Verwaltung von Vermögen sowie der Erbringung von Finanzberatungsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet personalisierte Lösungen für die Erhaltung und Vermehrung des Vermögens seiner Kunden und strebt danach, langfristige finanzielle Sicherheit für seine Kunden und deren Familien zu gewährleisten.

SWIX Family Office SA

Seit 2013 · 11–20 MA

Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich des Private Banking und Wealth Management an, insbesondere für vermögende Familien und Privatkunden. Die Kernaktivitäten umfassen: * Vermögensverwaltung und -beratung * Finanzplanung und -kontrolle * Investitionsberatung und -management * Unterstützung bei internationalen Umzügen und Steuerplanung * Philanthropie und nachhaltige Investitionen * Versicherungsdienstleistungen * Schifffahrts- und Luftfahrtfinanzierung * Konzernfinanzierung und M&A-Beratung * Familienmediation und Konfliktlösung * Concierge-Dienstleistungen Das Unternehmen positioniert sich als Family Office und bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, um die finanziellen und persönlichen Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen.

Albula Advisors SA

Seit 2013 · 1–10 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens Albula Advisors besteht in der Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere in den Bereichen: * Vermögensverwaltung (Wealth Management) * Anlageberatung (Investment Consulting) * Cash Management (Liquidity Management) Das Unternehmen bietet individuell zugeschnittene Lösungen für vermögende Privatpersonen, insbesondere Unternehmer, und unterstützt sie bei der Verwaltung ihres Vermögens, der Anlage ihrer Mittel und der Bewältigung von Zahlungsverkehr und Liquiditätsmanagement.

Brightside Capital SA

Seit 2015 · 11–20 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens Brightside Capital ist die Vermögensverwaltung und -planung für Privatkunden, einschließlich Asset Management, Wealth Planning, Kreditvergabe, Private Equity und Vermögensverwaltung. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen wie Controlling und Reporting, Wrapping und Custody an.

AlTi Wealth Management (Switzerland) SA

Seit 2015 · 11–20 MA

AlTi Wealth Management (Switzerland) SA bietet integrierte Investment- und Beratungsdienstleistungen für Familien, vermögende Privatpersonen, Treuhänder sowie Stiftungen und Stiftungsvermögen. Zum Leistungsspektrum gehören Investmentmanagement, Estate- und Wealth-Planning, Trust- und Fiduciary-Services, Philanthropie/Impact-Investing sowie Outsourced Chief Investment Officer (OCIO)-Leistungen.

Intelligent Invest SA

Seit 2016 · 11–20 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens Intelligent Invest SA ist die Vermögensverwaltung (Wealth Management) für private und institutionelle Kunden, einschließlich der Analyse und Auswahl von Anlageprodukten, der Erstellung von Anlagestrategien und der Verwaltung von diversifizierten Finanzportfolios.

Veritable AG

Seit 2016 · 1–10 MA

Veritable AG veröffentlicht die Kulturzeitschrift Emozioni und betreibt die dazugehörigen digitalen Inhalte, darunter Magazin, Artikel und den Blog L'Agorà. Das Unternehmen bietet zudem Abonnements, den Verkauf weiterer Leistungen sowie Kontakt- und Unterstützungsangebote über die Website an.

BlueStar Investment Managers SA

Seit 2016 · 11–20 MA

Die Kernaktivität von BlueStar Investment Managers SA ist die Vermögensverwaltung, insbesondere die Anlage und Verwaltung von Vermögen für Kunden durch die Erstellung und Verwaltung von Anlagestrategien, Portfolios und Fonds, mit einem Fokus auf globale Kredite, Aktien, Anleihen und andere Finanzinstrumente.

Arkai Swiss Trustees SA

Seit 2016 · 1–10 MA

Arkai Swiss Trustees SA bietet treuhänderische Dienstleistungen und Beratung für Vermögens- und Nachlassplanung an. Das Unternehmen übernimmt Mandate als Trustee, Co-Trustee und Protector und unterstützt bei der Strukturierung von Trusts sowie bei der generationenübergreifenden Vermögensübertragung.

ZBP Asset Management SA

Seit 2016 · 11–20 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens Zürcher Balmelli & Partners SA ist die Vermögensverwaltung (Asset Management) und die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Family Office, einschließlich Planung und Strategie sowie der Pflege von Beziehungen zu Banken.

LAGOM Family Advisors SA

Seit 2017 · 1–10 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens LAGOM Family Advisors SA ist die unabhängige Vermögensverwaltung und -beratung für eine kleine Anzahl von Familien und vermögenden Investoren, einschließlich der finanziellen und administrativen Verwaltung von Vermögenswerten.

GJT Wealth Management SA

Seit 2017 · 1–10 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens GJT Wealth Management SA besteht in der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Wealth Managements, einschließlich: * Vermögensverwaltung und Anlageberatung * Steuerberatung und -planung für Unternehmen und Privatpersonen * Unterstützung bei der Gründung und Liquidation von Schweizer Unternehmen * Buchhaltung und Finanzberichterstattung * Sozialversicherungs- und Arbeitsvertragsverwaltung * Einwanderungs- und Aufenthaltsverfahren * Vertretung gegenüber schweizerischen Behörden Das Unternehmen bietet auch spezialisierte Dienstleistungen wie Due Diligence, Mergers und Akquisitionen, sowie Unterstützung bei der Erstellung von Geschäftsplänen und Budgets.

Kudos Capital Management SA

Seit 2017 · 11–20 MA

Die Kernaktivität von Kudos Capital Management SA besteht in der Vermögensverwaltung für Privatkunden, insbesondere in der langfristigen Verwaltung und dem Erhalt von Vermögen über Generationen hinweg.

Treefield Partners AG

Seit 2018 · 1–10 MA

Treefield Partners AG bietet Finanzberatung, Vermögensverwaltung und Family-Office-Dienstleistungen mit Fokus auf die Märkte Lateinamerikas an. Als Schweizer Vermögensverwalter gibt das Unternehmen an, unabhängig und transparent zu arbeiten und untersteht dem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG).

Sumus Capital SA

Seit 2018 · 11–20 MA

Sumus Capital SA ist ein Asset-Management- und Wealth-Management-Unternehmen, das Dienstleistungen im Asset Management, in der Vermögensverwaltung und als Family Office anbietet. Das Unternehmen verwaltet in Luxemburg domizilierte SICAV-Fonds (zwei SICAV mit insgesamt acht Teilfonds) und bietet Anlageberatung, Portfoliostrukturierung, konsolidiertes Reporting und Family-Governance; es ist FINMA-reguliert.

Next Family Wealth SA

Seit 2018 · 1–10 MA

Next Family Wealth SA bietet Family-Office-Dienstleistungen und unterstützt Kunden bei der Steuerung, Verwaltung und Absicherung von Familienvermögen.

Auriga Partners SA

Seit 2019 · 11–20 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens Auriga besteht in der Erbringung von Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen, insbesondere für private und institutionelle Kunden in der Schweiz.

Custodia Wealth Management SA

Seit 2019 · 11–20 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens Custodia Wealth Management SA ist die unabhängige Vermögensverwaltung für Privatkunden, Familien und institutionelle Kunden. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Finanzplanung, mit dem Ziel, den Kunden einen nachhaltigen Wert zu schaffen und ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Veco Invest SA

Seit 1988 · 51–100 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens VECO Group SA umfasst die Bereiche Vermögensverwaltung, Finanzberatung, Anlagestrategien, Konsolidierte Finanzberichterstattung, Trusts und Vermögensschutz, Immobilienverwaltung, Kunstberatung und Yachting. Das Unternehmen bietet zudem Dienstleistungen für Privatpersonen und Haushalte, einschließlich Unterstützung und Optimierung der Besteuerung, Projekt zum Wohnsitzwechsel und Immobilienvermittlung.

Lapis Asset Management AG

Seit 2008 · 11–20 MA·5,0(3)

Die Kernaktivität des Unternehmens Lapis Asset Management Ltd ist die Entwicklung und Berechnung von regelbasierten Equity- und Crypto-Asset-Analytics, die als Investitionsmuster für institutionelle und private Kunden dienen. Das Unternehmen bietet Investmentlösungen in Form von Fonds und Mandaten an und konzentriert sich auf die Verwaltung von Vermögen durch die Anlage in hochwertige Aktien und Kryptowerte.

VCI Asset Management SA

Seit 2004 · 11–20 MA·5,0(4)

Die Kernaktivität des Unternehmens VCI Asset Management SA ist die unabhängige Vermögensverwaltung und -beratung für Kunden auf dem Schweizer Finanzmarkt. Das Unternehmen bietet eine proprietäre Plattform für die Verwaltung von Portfolios, einschließlich der Gestaltung von Anlagestrategien, der Überwachung von Anlagen und der Erstellung von Analysen und Berichten. Darüber hinaus bietet VCI Asset Management SA auch Beratungsdienstleistungen für Kunden, um deren finanzielle Ziele zu erreichen.

Wullschleger Martinenghi Manzini Servizi Fiduciari SA

Seit 1999 · 21–50 MA·5,0(1)

Wullschleger Martinenghi Manzini Servizi Fiduciari SA bietet Treuhand- und Beratungsleistungen an, insbesondere Steuer- und Unternehmensberatung, Vermögensverwaltung, Trust-Services sowie Immobilienmanagement. Zum Leistungsangebot gehören Buchhaltung, Personaladministration, Nachfolge- und Vermögensplanung sowie die Konstitution und Administration von Trusts.

LCP Livingston Capital Partners SA

Seit 2013 · 1–10 MA·5,0(3)

Die Kernaktivität des Unternehmens Livingston Capital Partners ist die Wealth Management und Family Office Dienstleistung, die sich auf die individuelle und persönliche Betreuung von Privatvermögen und Familienvermögen spezialisiert hat. Dazu gehören Dienstleistungen wie Vermögensverwaltung, Anlageberatung, strategische Planung und Family Office-Dienstleistungen, die darauf abzielen, das Vermögen der Kunden zu erhalten und zu vermehren.

ESSENTIA FAMILY OFFICE SA

Seit 2009 · 11–20 MA·5,0(2)

ESSENTIA FAMILY OFFICE SA ist ein unabhängiges Multi‑Family‑Office, das strategische und vermögensbezogene Beratung für internationale Kunden anbietet, darunter Vermögens- und Nachfolgeplanung sowie Unternehmensberatung. Es koordiniert Dienstleistungen wie Investment-Consulting, Steuerberatung, Bankbeziehungen, konsolidierte Reportings und Immobilienberatung als zentraler Ansprechpartner.