Gestion de Fortune Externe à
Lugano

BS&MC Tax & Legal SA

Depuis 2001 · 51–100 collab.

L'activité principale de l'entreprise BS&MC est la prestation de services en tant que Multi-Family-Office, notamment : * Gestion de patrimoine (Wealth Management) * Création et administration d'entreprises (Company & Administration) * Développement commercial (Business Development) * Conseil en investissement (Investment Solutions) * Gouvernance et administration familiale (Family Governance) * Gestion de sportifs et de célébrités * Gestion d'œuvres d'art et de collections (Arts & Collections) * Services immobiliers (Real Estate Services) * Services de cryptomonnaies et de blockchain (Crypto and blockchain services) * Services de fiducie et juridiques (Trust & Legal Services) L'entreprise offre des services hautement spécialisés et personnalisés aux particuliers et aux familles fortunés pour protéger et faire fructifier leur patrimoine.

CA Indosuez Finanziaria SA

Depuis 2002 · 11–20 collab.

CA Indosuez Finanziaria SA fournit des services de gestion de fortune, notamment la gestion discrétionnaire de portefeuilles, le conseil en investissement et la transmission d'ordres. La société est autorisée par l'autorité suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que gestionnaire collectif de placements et opère au sein du réseau CA Indosuez/Crédit Agricole.

i Partners SA

Depuis 2004 · 11–20 collab.

L'activité principale de l'entreprise i Partners SA est la gestion d'actifs en tant que gestionnaire de patrimoine indépendant, basée sur les principes de transparence, de responsabilité et de confidentialité. L'entreprise propose des services dans le domaine de la gestion de patrimoine, y compris la consultation et les services de multi-family office, et se concentre sur la création de valeur ajoutée pour ses clients en surveillant les risques et en recherchant le meilleur rapport rendement-risque possible.

Cofis gestione immobiliare SA

Depuis 2004 · 1–10 collab.

Cofis gestione immobiliare SA propose des services de gestion et d'intermédiation immobilière, notamment location, vente, préparation des documents de propriété et promotion en ligne et hors ligne. Elle accompagne les clients lors de la rédaction et de la conclusion des contrats et collabore avec un réseau de professionnels pour les expertises, la facility et les questions juridiques.

Soave Private Investors SA

Depuis 2005 · 1–10 collab.

Soave Private Investors SA est une boutique financière privée offrant des services de gestion de patrimoine et de family office, tels que la gestion discrétionnaire de portefeuilles, le conseil en investissement et la coordination des contreparties. Elle réalise le regroupement des avoirs et la production de reportings personnalisés, définit l’allocation stratégique d’actifs et accompagne la planification successorale, les initiatives philanthropiques et la relocation internationale; la conservation des actifs est assurée par une banque dépositaire choisie par le client.

Capitalsuite SA

Depuis 2005 · 11–20 collab.

La société Capital Suite SA propose des services dans le domaine de la gestion de patrimoine. L'activité principale consiste à concevoir et gérer des portefeuilles de patrimoine pour des clients privés et institutionnels, notamment la sélection et la surveillance de produits d'investissement, la gestion des risques et l'optimisation du patrimoine. L'entreprise offre également des services de conseil pour la relève générationnelle et la succession patrimoniale.

Amgest SA

Depuis 2006 · 11–20 collab.

L'activité principale de l'entreprise Amgest SA est la gestion de patrimoine indépendante (Wealth Management) pour les clients privés, en particulier la gestion de patrimoine, la conseil en investissement et la gestion de portefeuille. L'entreprise propose également des services spécialisés tels que le Private Equity, la formation et la consultation.

NuVerse (Suisse) SA

Depuis 2007 · 1–10 collab.

L'activité principale de l'entreprise NuVerse Advisors LLC consiste en la gestion de patrimoine et la conseil en investissement pour des clients privés et internationaux, en particulier pour les Family Offices et les personnes privées fortunées. L'entreprise propose des solutions d'investissement et des services de gestion de patrimoine et est enregistrée en tant que conseiller en investissement auprès de l'autorité de régulation des marchés financiers américains (Securities and Exchange Commission).

GLOBAL WEALTH ADVISORS SA

Depuis 2008 · 11–20 collab.

L'activité principale de Global Wealth Advisors SA consiste à fournir des services de conseil en investissement et de gestion de patrimoine indépendants et professionnels à des particuliers fortunés, des familles et des entreprises. Cela comprend l'élaboration de stratégies d'investissement et de plans financiers pour garantir l'indépendance financière et le niveau de vie des clients et permettre une transmission efficace de leur patrimoine aux générations futures.

Eleutheria International SA

Depuis 2008 · 11–20 collab.

Eleutheria International SA propose des services de gestion de patrimoine et de family office, notamment planification patrimoniale, conseil fiscal, solutions de succession et conseil aux entreprises. La société élabore des portefeuilles adaptés au profil de risque du client en combinant approches top‑down et bottom‑up, assure un contrôle permanent des risques et intègre des critères ESG.

IFO International Family Office SA

Depuis 2008 · 1–10 collab.

IFO International Family Office SA est une société offrant des services de gestion d'actifs, d'administration et de conseil financier pour clients privés et institutionnels, couvrant la gestion de patrimoine, le conseil et les prestations de family office. Ses prestations comprennent la gestion discrétionnaire de portefeuilles, le conseil personnalisé et la coordination de professionnels externes pour transferts intergénérationnels, la constitution de trusts et fondations et les investissements alternatifs.

DOLFID FAMILY OFFICE SA

Depuis 2009 · 11–20 collab.

L'activité principale de l'entreprise est la gestion et la consultation de patrimoine indépendante pour les patrimoines privés et entrepreneuriaux, y compris la conception de stratégies d'investissement, la surveillance des actifs et la planification de la transmission intergénérationnelle.

Pegaso Capital Partners SA

Depuis 2010 · 1–10 collab.

Pegaso Capital Partners SA est une société de gestion d’actifs spécialisée dans la gestion de fonds d’investissement et le conseil financier aux investisseurs institutionnels. Elle propose également des produits discrétionnaires et des services d’investissement fondés sur une approche de gestion flexible.

Pagani REAL ESTATE SA

Depuis 2011 · 11–20 collab.

L'activité principale du groupe Pagani consiste à fournir des services dans les domaines de la finance, de l'immobilier, des impôts et du conseil aux entreprises. Plus précisément, cela inclut : * Services financiers : gestion de patrimoine, conseil en investissement, gestion de fonds et planification financière pour les particuliers, les entreprises et les institutions. * Services immobiliers : gestion immobilière, investissement immobilier, conseil et intermédiation immobilière pour les particuliers et les entreprises. * Services fiscaux : conseil fiscal, planification fiscale et déclaration de revenus pour les particuliers et les entreprises. * Services aux entreprises : conseil aux entreprises, services corporate, Family Office et soutien à la création et à la direction d'entreprises. L'entreprise offre ces services à travers différentes filiales spécialisées dans des domaines spécifiques.

Open Partners Asset Management SA

Depuis 2012 · 11–20 collab.

L'activité principale de la société Open Partners Management SA consiste à concevoir et gérer des patrimoines ainsi qu'à fournir des services de conseil financier. L'entreprise propose des solutions personnalisées pour la conservation et l'accroissement du patrimoine de ses clients et vise à garantir une sécurité financière à long terme pour ses clients et leurs familles.

SWIX Family Office SA

Depuis 2013 · 11–20 collab.

L'entreprise offre des services dans le domaine de la banque privée et de la gestion de patrimoine, en particulier pour les familles fortunées et les clients privés. Les activités principales comprennent : * Gestion et conseil en patrimoine * Planification et contrôle financier * Conseil et gestion d'investissements * Aide à la planification fiscale et aux déménagements internationaux * Philanthropie et investissements durables * Services d'assurance * Financement maritime et aérien * Financement d'entreprise et conseil en fusions et acquisitions * Médiation familiale et résolution de conflits * Services de conciergerie L'entreprise se positionne en tant que Family Office et offre une gamme complète de services pour répondre aux besoins financiers et personnels de ses clients.

Albula Advisors SA

Depuis 2013 · 1–10 collab.

L'activité principale de l'entreprise Albula Advisors consiste à fournir des services financiers, en particulier dans les domaines suivants : * Gestion de patrimoine (Wealth Management) * Conseil en investissement (Investment Consulting) * Gestion de trésorerie (Liquidity Management) L'entreprise propose des solutions sur mesure pour les personnes privées fortunées, en particulier les entrepreneurs, et les soutient dans la gestion de leur patrimoine, l'investissement de leurs fonds et la gestion des paiements et de la liquidité.

Brightside Capital SA

Depuis 2015 · 11–20 collab.

L'activité principale de l'entreprise Brightside Capital est la gestion et la planification de patrimoine pour les clients privés, notamment la gestion d'actifs, la planification de patrimoine, l'octroi de crédits, le capital-investissement et la gestion de patrimoine. L'entreprise propose également des services tels que le contrôle et la reporting, le wrapping et la garde.

AlTi Wealth Management (Switzerland) SA

Depuis 2015 · 11–20 collab.

AlTi Wealth Management (Switzerland) SA propose des services intégrés de gestion d’actifs et de conseil destinés aux familles, particuliers fortunés, fiduciaires, family offices et fondations. Les prestations comprennent la gestion d’investissements, la planification patrimoniale, l’administration fiduciaire, les services de philanthropie/impact et des solutions d’OCIO (outsourced chief investment officer).

Intelligent Invest SA

Depuis 2016 · 11–20 collab.

L'activité principale de l'entreprise Intelligent Invest SA est la gestion de patrimoine (Wealth Management) pour les clients privés et institutionnels, y compris l'analyse et la sélection de produits d'investissement, l'élaboration de stratégies d'investissement et la gestion de portefeuilles financiers diversifiés.

Veritable AG

Depuis 2016 · 1–10 collab.

Veritable AG publie le magazine culturel Emozioni et gère ses contenus numériques, notamment le magazine, des articles et le blog L'Agorà. L'entreprise propose aussi des abonnements, des services associés ainsi que des possibilités de contact et de soutien via le site internet.

BlueStar Investment Managers SA

Depuis 2016 · 11–20 collab.

L'activité principale de BlueStar Investment Managers SA est la gestion de patrimoine, en particulier l'investissement et la gestion de patrimoine pour les clients par la création et la gestion de stratégies d'investissement, de portefeuilles et de fonds, avec un accent sur les crédits mondiaux, les actions, les obligations et d'autres instruments financiers.

Arkai Swiss Trustees SA

Depuis 2016 · 1–10 collab.

Arkai Swiss Trustees SA fournit des services de trustee et de conseil pour la planification patrimoniale et successorale. La société assume des rôles de trustee, de co‑trustee et de protector et accompagne la structuration de trusts et les transferts intergénérationnels.

ZBP Asset Management SA

Depuis 2016 · 11–20 collab.

L'activité principale de l'entreprise Zürcher Balmelli & Partners SA est la gestion de patrimoine (Asset Management) et la prestation de services dans le domaine du Family Office, y compris la planification et la stratégie ainsi que l'entretien des relations avec les banques.

LAGOM Family Advisors SA

Depuis 2017 · 1–10 collab.

L'activité principale de l'entreprise LAGOM Family Advisors SA est la gestion et la consultation de patrimoine indépendante pour un petit nombre de familles et d'investisseurs fortunés, y compris la gestion financière et administrative des actifs.

GJT Wealth Management SA

Depuis 2017 · 1–10 collab.

L'activité principale de l'entreprise GJT Wealth Management SA consiste à fournir des services dans le domaine de la gestion de patrimoine, notamment : * Gestion de patrimoine et conseil en investissement * Conseil et planification fiscale pour les entreprises et les particuliers * Assistance à la création et à la liquidation d'entreprises suisses * Comptabilité et reporting financier * Gestion des assurances sociales et des contrats de travail * Procédures d'immigration et de séjour * Représentation auprès des autorités suisses L'entreprise propose également des services spécialisés tels que la Due Diligence, les fusions et acquisitions, ainsi que l'assistance à l'élaboration de plans d'affaires et de budgets.

Kudos Capital Management SA

Depuis 2017 · 11–20 collab.

L'activité principale de Kudos Capital Management SA consiste en la gestion de patrimoine pour les clients privés, en particulier dans la gestion à long terme et la préservation du patrimoine sur plusieurs générations.

Treefield Partners AG

Depuis 2018 · 1–10 collab.

Treefield Partners AG propose des services de conseil financier, de gestion de patrimoine et de family office, axés sur les marchés d'Amérique latine. En tant que gestionnaire d'actifs suisse, la société indique agir de manière indépendante et transparente et être soumise à la loi sur les services financiers (FIDLEG).

Sumus Capital SA

Depuis 2018 · 11–20 collab.

Sumus Capital SA est une société de gestion d'actifs et de gestion de patrimoine proposant des services d'asset management, de gestion de patrimoine et de family office. Elle gère des SICAV domiciliées au Luxembourg (deux SICAV regroupant huit compartiments) et fournit conseil en investissement, structuration de portefeuille, reporting consolidé et gouvernance familiale; elle est régulée par la FINMA.

Next Family Wealth SA

Depuis 2018 · 1–10 collab.

Next Family Wealth SA propose des services de family office visant à accompagner les clients dans la gouvernance, la gestion et la protection du patrimoine familial.

Auriga Partners SA

Depuis 2019 · 11–20 collab.

L'activité principale de l'entreprise Auriga consiste à fournir des services de gestion de patrimoine et de conseil en investissement, en particulier pour les clients privés et institutionnels en Suisse.

Custodia Wealth Management SA

Depuis 2019 · 11–20 collab.

L'activité principale de l'entreprise Custodia Wealth Management SA est la gestion de patrimoine indépendante pour les clients privés, les familles et les clients institutionnels. L'entreprise propose des services sur mesure dans les domaines de la gestion de patrimoine, de la conseil en investissement et de la planification financière, dans le but de créer une valeur durable pour les clients et de atteindre leurs objectifs financiers.

Veco Invest SA

Depuis 1988 · 51–100 collab.

L'activité principale de l'entreprise VECO Group SA englobe les domaines de la gestion de patrimoine, de la consultation financière, des stratégies d'investissement, de la consolidation des rapports financiers, des trusts et de la protection du patrimoine, de la gestion immobilière, de la consultation en matière d'art et du yachting. L'entreprise propose également des services aux particuliers et aux ménages, notamment le soutien et l'optimisation de la fiscalité, les projets de changement de domicile et la médiation immobilière.

Lapis Asset Management AG

Depuis 2008 · 11–20 collab.·5,0(3)

L'activité principale de l'entreprise Lapis Asset Management Ltd est le développement et le calcul d'analytiques d'actifs basés sur des règles pour les actions et les crypto-actifs, qui servent de modèles d'investissement pour les clients institutionnels et privés. L'entreprise propose des solutions d'investissement sous forme de fonds et de mandats et se concentre sur la gestion de patrimoine par l'investissement dans des actions et des crypto-actifs de haute qualité.

VCI Asset Management SA

Depuis 2004 · 11–20 collab.·5,0(4)

L'activité principale de l'entreprise VCI Asset Management SA est la gestion et la consultation de patrimoine indépendante pour les clients sur le marché financier suisse. L'entreprise propose une plateforme propriétaire pour la gestion de portefeuilles, y compris la conception de stratégies d'investissement, la surveillance des placements et la création d'analyses et de rapports. En outre, VCI Asset Management SA offre également des services de conseil aux clients pour atteindre leurs objectifs financiers.

Wullschleger Martinenghi Manzini Servizi Fiduciari SA

Depuis 1999 · 21–50 collab.·5,0(1)

Wullschleger Martinenghi Manzini Servizi Fiduciari SA propose des services fiduciaires et de conseil, notamment en fiscalité et droit des sociétés, gestion patrimoniale, services de trust et gestion immobilière. L’offre comprend la comptabilité, l’administration du personnel, la planification successorale ainsi que la constitution et l’administration de trusts.

LCP Livingston Capital Partners SA

Depuis 2013 · 1–10 collab.·5,0(3)

L'activité principale de l'entreprise Livingston Capital Partners est la gestion de patrimoine et les services de Family Office, spécialisés dans la gestion individuelle et personnelle des patrimoines privés et familiaux. Cela inclut des services tels que la gestion de patrimoine, la consultation en investissements, la planification stratégique et les services de Family Office, qui visent à préserver et à accroître le patrimoine des clients.

ESSENTIA FAMILY OFFICE SA

Depuis 2009 · 11–20 collab.·5,0(2)

ESSENTIA FAMILY OFFICE SA est un multi‑family office indépendant qui fournit des conseils stratégiques et patrimoniaux à une clientèle internationale, notamment en matière de planification des investissements, de transmission du patrimoine et de conseil aux entreprises. Elle coordonne des services tels que le conseil en investissement, le conseil fiscal, les relations bancaires, le reporting consolidé et le conseil immobilier en tant qu'interlocuteur unique.