Finanzberater in
Pfäffikon SZ

Monfort International GmbH

Seit 2013 · 11–20 MA·5,0(165)

Monfort International GmbH ist eine unabhängige Finanzberatung und Versicherungsmaklerin. Sie unterstützt Privatkunden bei Finanz- und Vorsorgeplanung, darunter Pensionierung, Anlagen, Versicherungen, Hypotheken, Vermögensschutz und internationale Konten.

Beyeler Consulting GmbH

Seit 2019 · 11–20 MA·4,9(228)

Beyeler Consulting GmbH ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen für Privat- und Firmenkunden. Das Angebot umfasst Finanz- und Vorsorgeplanung, Immobilienfinanzierungen, Anlage- und Steuerberatung, Buchhaltung, Firmengründungen sowie Beratung und Vermittlung von Versicherungen.

Swiss Group Wealth Management AG

Seit 2013 · 11–20 MA·4,5(105)

Swiss Group Wealth Management AG ist ein unabhängiges Finanzplanungsunternehmen, das Privatpersonen und KMU in Finanz- und Anlagefragen berät. Zu den Dienstleistungen gehören Vermögensplanung und Anlageberatung sowie Beratung zu Versicherungen, Vorsorge und Risiken für Unternehmen.

Kunden Bekommen Werte (KBW) AG

Seit 2000 · 11–20 MA·4,7(15)

Kunden Bekommen Werte (KBW) AG bietet persönliche Beratung und Orientierung zur langfristigen Finanz- und Werteplanung. Im Austausch werden individuelle Fragen, Ziele und mögliche Perspektiven besprochen.

MIC Invest AG

Seit 2007 · 1–10 MA

MIC Invest AG bietet unabhängige Vermögens- und Portfoli verwaltung sowie Finanzplanung und Vermögensberatung. Zu den Leistungen gehören Vermögenszusammenführung, Nachfolgeplanung, Immobilienmanagement und Unterstützung bei philanthropischen Vorhaben.

AVERAS GmbH

Seit 2013 · 1–10 MA

AVERAS GmbH erbringt Beratungs- und Dienstleistungen in den Bereichen Finanzen und Vermögensverwaltung. Dazu gehören unter anderem Steuer- und Versicherungsberatung, Kapitalanlagen, Buchhaltung, Unternehmensberatung, Immobilien sowie Budget- und Nachlassberatung.

Consolite Switzerland AG

Seit 2022 · 11–20 MA

Consolite Switzerland AG bietet Privatpersonen und Unternehmen Finanzplanung, Anlageberatung und Unternehmensberatung an. Das Angebot umfasst unter anderem Vermögensanalysen und digitale Finanztools sowie Beratung zu Vorsorge, Versicherungen, Unternehmensstrategie, Finanzen und betrieblichen Abläufen.

pfi partners for financial intermediaries AG

Seit 2007 · 11–20 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens "pfi partners for financial intermediaries AG" besteht in der Beratung und Unterstützung von Finanzintermediären bei der Gründung und Bewilligung von Schweizer Banken und kollektiven Anlageprodukten. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie die Entwicklung, Gründung und Bewilligung von Finanzprodukten sowie die Betreuung dieser Produkte während ihres gesamten Zyklus an.

Tolomeo Capital AG

Seit 2011 · 1–10 MA·5,0(2)

TIGER PARTNERS AG

Seit 2019 · 11–20 MA·5,0(1)

VZ Vermögenszentrum AG, Zweigniederlassung Pfäffikon SZ

Seit 2026 · 1–10 MA

VZ Vermögenszentrum AG, Zweigniederlassung Pfäffikon SZ bietet unabhängige Finanzberatung und Vermögensverwaltung. Zu den Themen gehören Vorsorge, Anlagen, Steuern, Versicherungen, Immobilienfinanzierung und Nachlassplanung.

Phosphor Asset Management SA

Seit 2026 · 1–10 MA

Phosphor Asset Management SA ist ein von der FINMA zugelassener Vermögensverwalter und bietet diskretionäre Vermögensverwaltung, Finanzberatung und die Weiterleitung von Wertpapieraufträgen an. Zum Angebot gehören auch Multi-Family-Office-Dienstleistungen.