Consulente finanziario a
Pfäffikon SZ

Monfort International GmbH

Dal 2013 · 11–20 dip.·5,0(165)

Monfort International GmbH è una società indipendente di consulenza finanziaria e intermediazione assicurativa. Offre consulenza ai privati in materia di pianificazione finanziaria e pensionistica, investimenti, assicurazioni, ipoteche, protezione del patrimonio e conti internazionali.

Beyeler Consulting GmbH

Dal 2019 · 11–20 dip.·4,9(228)

Beyeler Consulting GmbH offre servizi finanziari a clienti privati e aziende. Le sue attività comprendono pianificazione finanziaria e previdenziale, finanziamenti immobiliari, consulenza in materia di investimenti e imposte, contabilità, costituzione di imprese e consulenza e intermediazione assicurativa.

Swiss Group Wealth Management AG

Dal 2013 · 11–20 dip.·4,5(105)

Swiss Group Wealth Management AG è una società indipendente di pianificazione finanziaria che offre consulenza a privati e PMI in materia finanziaria e d’investimento. I suoi servizi comprendono la pianificazione patrimoniale e la consulenza sugli investimenti, oltre alla consulenza in ambito assicurativo, previdenziale e di gestione dei rischi aziendali.

Kunden Bekommen Werte (KBW) AG

Dal 2000 · 11–20 dip.·4,7(15)

Kunden Bekommen Werte (KBW) AG offre consulenza e orientamento personalizzati per la pianificazione finanziaria e patrimoniale a lungo termine. I colloqui affrontano le domande, gli obiettivi e le possibili prospettive individuali.

MIC Invest AG

Dal 2007 · 1–10 dip.

MIC Invest AG offre servizi indipendenti di gestione patrimoniale e di portafoglio, pianificazione finanziaria e consulenza patrimoniale. Le sue attività comprendono inoltre il consolidamento del patrimonio, la pianificazione successoria, la gestione immobiliare e il sostegno a iniziative filantropiche.

AVERAS GmbH

Dal 2013 · 1–10 dip.

AVERAS GmbH offre servizi di consulenza e altre prestazioni nei settori della finanza e della gestione patrimoniale. Tra i servizi figurano la consulenza fiscale e assicurativa, gli investimenti, la contabilità, la consulenza aziendale, l’immobiliare e la consulenza in materia di budget e successioni.

Consolite Switzerland AG

Dal 2022 · 11–20 dip.

Consolite Switzerland AG offre a privati e imprese servizi di pianificazione finanziaria, consulenza sugli investimenti e consulenza aziendale. L’offerta comprende analisi patrimoniali e strumenti finanziari digitali, oltre a consulenza in materia di previdenza, assicurazioni, strategia aziendale, finanza e processi operativi.

pfi partners for financial intermediaries AG

Dal 2007 · 11–20 dip.

L'attività principale dell'azienda "pfi partners for financial intermediaries AG" consiste nel consulenza e supporto agli intermediari finanziari nella fondazione e autorizzazione di banche svizzere e prodotti di investimento collettivo. L'azienda offre servizi come lo sviluppo, la fondazione e l'autorizzazione di prodotti finanziari, nonché la gestione di questi prodotti durante l'intero loro ciclo di vita.

Tolomeo Capital AG

Dal 2011 · 1–10 dip.·5,0(2)

TIGER PARTNERS AG

Dal 2019 · 11–20 dip.·5,0(1)

VZ Vermögenszentrum AG, Zweigniederlassung Pfäffikon SZ

Dal 2026 · 1–10 dip.

VZ Vermögenszentrum AG, Zweigniederlassung Pfäffikon SZ offre consulenza finanziaria indipendente e gestione patrimoniale. I servizi comprendono previdenza, investimenti, fiscalità, assicurazioni, finanziamento immobiliare e pianificazione successoria.

Phosphor Asset Management SA

Dal 2026 · 1–10 dip.

Phosphor Asset Management SA è un gestore patrimoniale autorizzato dalla FINMA. Offre gestione patrimoniale discrezionale, consulenza finanziaria e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, oltre a servizi di multi family office.