Consulente finanziario a
Schindellegi

Marc Steiner Investment Academy GmbH

Dal 2014 · 1–10 dip.·5,0(27)

Marc Steiner Investment Academy GmbH è un ente di formazione specializzato in Bitcoin e criptovalute. I suoi corsi comprendono moduli video, incontri dal vivo e assistenza personalizzata, e insegnano a utilizzare i cicli di mercato e i dati per strutturare le decisioni d’investimento e la gestione dei rischi.

Finanz Netz Consulting GmbH

Dal 2002 · 11–20 dip.

Finanz Netz Consulting GmbH è un fornitore indipendente di servizi finanziari che offre consulenza finanziaria e assicurativa. Tra i servizi figurano la pianificazione del budget, l’analisi del portafoglio, la pianificazione dei rischi e della previdenza, nonché l’assistenza in caso di sinistro e nelle pratiche amministrative.

Access Concept AG

Dal 2005 · 11–20 dip.

Access Concept AG propone opportunità d’investimento in progetti nei settori dell’energia solare, della coltivazione della canapa, dell’immobiliare, dell’agricoltura e del turismo equestre. Presenta e mette in contatto gli investitori con queste iniziative.

ALWICO GmbH

Dal 2017 · 1–10 dip.

ALWICO GmbH offre consulenza indipendente e servizi di intermediazione in materia di assicurazioni e previdenza per privati e imprese. Le sue prestazioni comprendono analisi assicurative e previdenziali, la richiesta e il confronto di offerte e la consulenza su finanziamenti e ottimizzazione fiscale.

Allfinanz Consulting GmbH

Dal 2024 · 11–20 dip.

Allfinanz Consulting GmbH fornisce consulenza a privati e aziende in materia di assicurazioni, previdenza e pianificazione finanziaria e supporta il coordinamento delle polizze esistenti. La sua app allnova consente di gestire contratti e documenti assicurativi, monitorare le scadenze e consultare le offerte cashback disponibili.

PENVors GmbH

Dal 2004 · 1–10 dip.·5,0(1)

PENVors GmbH fornisce consulenza in ambito assicurativo e finanziario, con particolare attenzione alla previdenza, alla pianificazione finanziaria e agli investimenti. I suoi servizi comprendono anche la previdenza professionale, il pilastro 3a e la consulenza su diverse tipologie di assicurazione.

Valcore Capital AG

Dal 2022 · 1–10 dip.

Valcore Capital AG è un multi family office indipendente e un gestore patrimoniale. La società assiste famiglie imprenditoriali, privati facoltosi e investitori istituzionali con servizi di family office, investimento e consulenza, oltre che nella pianificazione finanziaria e nella gestione patrimoniale.

Tax & Wealth Structuring AG

Dal 2023 · 1–10 dip.

Tax & Wealth Structuring AG offre consulenza a privati, imprenditori e operatori dei servizi finanziari in materia di pianificazione fiscale nazionale e internazionale, strutturazione patrimoniale e questioni legali. I servizi comprendono anche la consulenza sul trasferimento di residenza e la pianificazione successoria e patrimoniale.

Veritas Finance AG

Dal 2025 · 1–10 dip.

Veritas Finance AG offre servizi di consulenza finanziaria e di investimento a privati e imprese, comprendendo pianificazione finanziaria individuale, pianificazione patrimoniale, gestione di portafogli, pianificazione pensionistica, consulenza assicurativa e fiscale.

Smarter Invest Swiss AG

Dal 2026 · 1–10 dip.

Smarter Invest Swiss AG affianca privati, investitori e imprese nella protezione e nella strutturazione del patrimonio con una prospettiva internazionale. I suoi servizi comprendono consulenza strategica, metalli preziosi fisici e soluzioni per aziende e partner.

FOX FINANCE SA

Dal 2004 · 1–10 dip.

FOX FINANCE SA offre consulenza a imprese e persone con patrimoni elevati sulle strategie di investimento transfrontaliere. Le attività comprendono consulenza in materia di acquisizioni, cessioni e sviluppo aziendale nei settori del private equity, delle società quotate e dello sviluppo del capitale.

Impact Values Consulting GmbH

Dal 2020 · 1–10 dip.

Impact Values Consulting GmbH è una società di consulenza indipendente specializzata in soluzioni d’investimento sostenibili e gestione finanziaria orientata all’impatto. Fornisce consulenza a investitori professionali e istituzionali su impact investing, investimenti sostenibili e strategia di portafoglio.