Le but de la société est de fournir et de mettre à disposition des services dans le domaine de la consultation et de l'accompagnement de personnes privées et d'entreprises, en particulier dans les domaines de la gestion de patrimoine (à l'exclusion de la gestion active de portefeuille), du conseil juridique, financier et fiscal, de la planification financière, de la planification successorale, de la gestion immobilière ainsi que de la présentation de rapports financiers aux actionnaires et à un cercle exclusif de familles fortunées ou de personnes privées dans le sens d'un Family-Office. La société peut également fournir ses services à des tiers sélectionnés. La société peut participer à d'autres entreprises, acquérir, valoriser, gérer et aliéner des biens immobiliers, établir des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger et, en outre, effectuer toutes les opérations juridiques qui peuvent être liées à l'objet de la société, notamment accorder des garanties en faveur de sociétés liées.
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