Lo scopo della società è quello di fornire e mediare servizi nel campo della consulenza e dell'assistenza a persone fisiche e aziende, in particolare nei settori della consulenza patrimoniale (ad esclusione della gestione attiva del portafoglio), della consulenza legale, finanziaria e fiscale, della pianificazione finanziaria, della pianificazione della successione, della gestione degli immobili e della rendicontazione finanziaria agli azionisti nonché a un circolo esclusivo di famiglie facoltose o persone fisiche nel senso di un Family-Office. La società può anche fornire i suoi servizi a terzi selezionati. La società può partecipare ad altre imprese, acquistare, valorizzare, gestire e vendere immobili, creare società controllate e succursali in Svizzera e all'estero e, inoltre, compiere tutte le operazioni giuridiche che possono essere connesse con lo scopo della società, in particolare anche concedere garanzie a favore di società affiliate.
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