La fondation a pour but d'assurer les employés de la Banque Julius Bär & Co. AG (ci-après dénommée l'employeur) contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et de la mort, dans le cadre de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Elle est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. La fondation peut fournir une prévoyance plus étendue que les prestations minimales légales. Pour atteindre son but, la fondation peut conclure des contrats d'assurance ou adhérer à des contrats existants, à condition d'être elle-même l'assuré et le bénéficiaire. Avec l'accord du conseil de fondation, des employés d'entreprises appartenant au groupe Julius Bär ou ayant des liens économiques ou financiers étroits avec celui-ci peuvent être rattachés à la fondation. L'adhésion d'une entreprise se fait sur la base d'un accord d'adhésion écrit, qui doit être porté à la connaissance de l'autorité de surveillance. La fondation tient des comptes séparés pour les entreprises qui lui sont rattachées avant le 18 novembre 2020 et qui n'ont pas de liens économiques ou financiers avec le groupe Julius Bär, et détermine séparément le capital de prévoyance et les actifs de prévoyance qui leur sont attribués. Le conseil de fondation peut créer des fonds séparés au sein de la fondation. Ces fonds doivent être présentés séparément dans les comptes annuels.
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