La società si qualifica come gestore di patrimoni ai sensi del FINIG e ha come scopo l'erogazione di servizi di consulenza patrimoniale, gestione patrimoniale e servizi di consulenza in materia di investimenti, lo sviluppo di prodotti finanziari nonché l'erogazione di servizi di supporto nel campo della consulenza finanziaria e patrimoniale generale. Sono espressamente escluse le attività che richiedono un'autorizzazione come banca, casa di titoli o gestore di patrimoni collettivi. La società può acquistare, ipotecare, vendere, mediare e gestire beni immobili in Svizzera e all'estero, aprire filiali in Svizzera e all'estero, acquisire partecipazioni in società svizzere ed estere, fondare società controllate in Svizzera e all'estero nonché concludere tutti gli affari e contratti idonei a promuovere direttamente o indirettamente lo scopo della società.
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