La Fondazione ha lo scopo di assicurare i dipendenti della Banca Julius Bär & Co. AG (di seguito denominata datore di lavoro) contro le conseguenze economiche dell'età, dell'invalidità e della morte. La Fondazione esercita esclusivamente una previdenza ulteriore rispetto alle prestazioni minime previste dalla legge e assicura esclusivamente componenti salariali che superano l'importo limite per la garanzia delle prestazioni regolamentari da parte del Fondo di garanzia. Per raggiungere il suo scopo, la Fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, a condizione che sia essa stessa l'assicuratore e il beneficiario. Con l'approvazione del Consiglio di fondazione, possono essere affiliati alla Fondazione dipendenti di imprese che fanno parte del Gruppo Julius Bär o che sono strettamente legate a esso sotto il profilo economico o finanziario. L'affiliazione di un'impresa avviene sulla base di un accordo di affiliazione scritto, che deve essere portato a conoscenza dell'autorità di vigilanza. La Fondazione costituisce per le imprese ad essa affiliate prima del 18 novembre 2020, che non sono economicamente o finanziariamente legate al Gruppo Julius Bär, conti separati e determina separatamente il capitale di previdenza e il patrimonio di previdenza loro spettanti. Il Consiglio di fondazione può costituire fondi separati all'interno della Fondazione. Questi devono essere evidenziati separatamente nel bilancio annuale.
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