La fondation a pour but d'assurer les employés de la Banque Julius Bär & Co. AG (ci-après dénommée l'employeur) contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et de la mort. La fondation n'exerce qu'une prévoyance complémentaire allant au-delà des prestations minimales légales et n'assure que les composantes du salaire qui dépassent le montant limite pour la garantie des prestations réglementaires par le fonds de garantie. Pour atteindre son but, la fondation peut conclure des contrats d'assurance ou adhérer à des contrats existants, à condition de devenir elle-même l'assureur et le bénéficiaire. Avec l'accord du conseil de fondation, les employés des entreprises appartenant au groupe Julius Bär ou étant étroitement liées à lui sur le plan économique ou financier peuvent être affiliés à la fondation. L'affiliation d'une entreprise se fait sur la base d'un accord d'affiliation écrit qui doit être porté à la connaissance de l'autorité de surveillance. La fondation établit des comptes séparés pour les entreprises qui lui sont affiliées avant le 18 novembre 2020 et qui ne sont pas liées au groupe Julius Bär sur le plan économique ou financier, et détermine séparément le capital de prévoyance et les actifs de prévoyance qui leur sont attribués. Le conseil de fondation peut créer des fonds séparés au sein de la fondation. Ces fonds doivent être présentés séparément dans les comptes annuels.
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