Consulente finanziario a
Muri B. Bern

INVESTIERA GROUP AG

Dal 2020 · 11–20 dip.

INVESTIERA GROUP AG offre servizi di gestione patrimoniale e di portafoglio, con soluzioni d’investimento che comprendono azioni, obbligazioni e investimenti alternativi. Le attività includono inoltre pianificazione patrimoniale, consulenza aziendale, consolidamento dei portafogli, rendicontazione e ottimizzazione fiscale.

Geelhaar & Hofer Vermögensentwicklung KLG

Dal 2020 · 1–10 dip.

Geelhaar & Hofer Vermögensentwicklung KLG offre servizi di pianificazione finanziaria e gestione patrimoniale a clienti privati. Le attività comprendono consulenza in materia di investimenti e gestione dei rischi, valutazione e consulenza immobiliare, assistenza per acquisti e vendite immobiliari e consulenza sui finanziamenti.

monfin ag

Dal 2021 · 1–10 dip.

monfin ag offre consulenza ai privati sulla pianificazione finanziaria e sulla costituzione del patrimonio. I servizi comprendono la pianificazione degli investimenti e della previdenza, la consulenza assicurativa e sui rischi, le dichiarazioni e la pianificazione fiscale, oltre a ipoteche, finanziamenti immobiliari e vendita di immobili.

Aarbay AG

Dal 2025 · 1–10 dip.

Aarbay AG offre consulenza indipendente in ambito finanziario, degli investimenti e patrimoniale a clienti privati. I servizi comprendono la consulenza su singoli strumenti finanziari e portafogli complessivi, l’analisi e la costruzione di portafogli e la pianificazione degli investimenti; attraverso il marchio Monetracy propone anche formazione finanziaria.

Schüpbach Philipp

Dal 2007 · 1–10 dip.

Stöckli Solutions

Dal 2025 · 1–10 dip.